转自：中国金融杂志

文章｜《中国金融》2024年第1期

2022年我国新能源汽车产量为705.8万辆，同比上涨96.9%；新能源汽车销量为688.7万辆，同比上涨93.4%。新能源汽车产业已成为我国经济增长的重要引擎，为我国汽车工业提升全球竞争力发挥了非常重要的作用。相关研究预计，新能源车销量未来将以年均超26%的速度增长，2035年保有量将达到1.6亿辆，车险保费规模达到千亿元级，占比超过50%，新能源车险将成为车险业务新的重要增长极。近年来，国家金融监督管理总局江苏监管局深刻围绕“巩固、优化、创新”的车险综改工作目标，努力提升车险服务质效，着力推动江苏车险高质量发展。

新能源车险的江苏实践

自2021年12月中国保险行业协会公布新能源车商业保险专属条款以来，江苏省内财险公司新能源车险业务迅速增长，2023年1～9月，全省新能源车承保商业险10.8万单，同比增长113.84%，保费52.6亿元，同比增长90.59%；提供保障3.24万亿元，同比增长104.81%；单均保费4873.5元，比燃油车单均保费高1900余元。商业险结案22.27万单，已赔付21.17亿元，新能源车新车市场渗透率接近30%。

和传统燃油车险市场相比，新能源车险市场呈现规模增长迅速、单均保费高、赔付高、新车市场渗透率快速提高等特点，这对新能源车险全流程的改革和创新提出了更高的要求。

开发专属产品，精准满足消费者需求

新能源车的构造与传统燃油车不同，车辆结构的改变带来消费者对车辆维修需求的改变。与传统燃油车商业车险条款相比，新能源车商业车险条款新增附加外部电网故障损失险、附加自用充电桩损失保险、附加自用充电桩责任保险，删除了附加发动机进水损失险。新能源车险附加险共计13个，较传统燃油车险多2个。充电设备财产和责任险纳入新能源车险附加险条款中，为新能源车提供了车辆“一揽子”保险。

江苏财险公司积极响应市场需求，不断丰富保险产品供给，提升保险保障水平。各财险公司深入挖掘新能源车直营店对于新能源车充电桩的投保需求，为新能源车直营店提供创新险种承保方案，推出了自用充电桩损失保险、附加自用充电桩责任保险、新能源车充电桩责任保险等多个创新险种。

创新保险服务，赋能车险高质量发展

新能源车的科技属性较燃油车大幅提升，传统保险保障已不能满足消费者的需求。财险公司加快从销售产品向配置服务转型，提供覆盖销售、防灾减损、理赔、出行服务等一系列的增值服务。例如，江苏平安财险通过平安好车主App上线特色服务功能，为新能源车主提供充电预约、应急接电、电车保养等专属服务，2023年前9个月，江苏平安财险通过平安好车主App向1.09万名车主提供专属服务5.88万次。

财险公司通过UBI等工具的应用，在现有风险减量举措的基础上，推动智能提醒及智能预警，基于出险地点、出险时间和出险天气等因子设定风险地图，解决了传统燃油车难以实现的驾驶习惯与保费因子挂钩的问题，提前干预用户习惯，降低出险频率，促进车主安全驾驶意识的提升。例如，无锡太平洋财险通过打造专业风控队伍，利用自主开发的“太好保”风控平台，为2吨以下的新能源货车车队提供保前、保中、保后的全流程风控服务，服务车辆数超2000辆。每年为大型新能源车队提供两次防灾防损培训和安全讲座。通过上述措施，相关大型新能源车队整体赔付率稳定在65%左右，低于同类型的燃油车。

改革运营模式，提高服务消费者能力

传统燃油车和新能源车销售模式不同，燃油车多为车行销售，而目前市场主要新能源车企均采用直营店销售方式。这也导致车险销售理念由车行以盈利为出发点转变为新能源车直营店以为消费者服务为出发点。财险公司联合新能源车企开展总对总合作，建立C端客户直营保险运营模式。新能源车企通过直营店、App等互联网方式经营C端客户，客户端可自主选择“车险+服务”组合产品，充分保障消费者选择权。江苏人保财险已和特斯拉、理想、小鹏等新能源品牌建立直营合作模式，车主可跳过传统经销商渠道，直接通过车企选择心仪的保险产品。截至2023年9月，江苏人保财险通过直营渠道承保新能源家用车17.11万辆，实现保费5.09亿元。

此外，新能源车企更注重数据采集和交换，拥有庞大的新能源车主资源，可以从客户投保、出险、续保、维修、理赔等多个场景入手，分析不同客户对新能源车险的个性化需求，提供更具针对性的保险服务，提升保险保障的精准性。目前，比亚迪已成立财险公司，蔚来、理想等车企均成立了保险中介公司，车企入局新能源保险市场所带来的保险服务的提升，也会促进传统财险公司提供更优质的服务。

新能源车险面临的困难与挑战

车险精准定价能力有待提高

由于新能源车的技术复杂性和相对较低的市场成熟度，财险公司在为新能源车定价时面临着较大的挑战。保险行业对车险的定价要依据大数法则，而大数法则需要有大量的历史数据和车辆参数的支持，才能合理预测车险价格、出险概率和赔付金额。在燃油车时代，财险公司积累了大量、稳定的燃油车数据，而新能源车的数据相对较少且波动很大，导致目前车险的定价模型不足以准确识别出新能源车的风险系数，加之新能源车技术迭代更新快，每年都有大量新能源车新兴技术及品牌涌入市场，新车型上市时间较短、数据积累严重不足。此外，新能源车的数据均掌握在新能源车企手中，数据壁垒让财险公司、车企、大数据平台难以达成全面合作，财险公司在分析定价因子时缺乏数据支撑，大大提高了针对各车型及时准确估算风险、精准定价的难度。

出险率、维修成本双高导致赔付率高企

一是事故风险增加。新能源车提速快，驾驶人员对车速敏感性下降，行驶过程中噪音较小，与环境的双向交互不明显；从燃油车过渡到新能源车需调整驾驶习惯，车载智能辅助驾驶系统误用、滥用现象也时有发生；新能源车电池安装于车辆底部，易受剐蹭，汛期水淹风险较大；电池自身设计制造问题以及不当充电等也会导致电池起火等。2023年1～9月，江苏省内新能源车出险率高出燃油车15个百分点。二是维修成本高。新能源车以动力电池为主的三电系统零部件生产和维修技术高度垄断于主机厂、三电厂家，电池价格高，占整车成本的比例达30%～50%，出险后厂商往往以换为主；表面覆盖件多于燃油车，前后保险杠、两侧后视镜、前大灯等易损件上分布了很多传感器、摄像头和雷达等；新能源车企为降低生产成本采用一体化成型技术，一旦受损就要整块更换；新能源车售后通常采用总对总模式，工时和配件采用厂商指导价，配件来源单一，价格不透明，工时费也往往高于燃油车。2023年1～9月，江苏省内某财险公司新能源车险保单年赔付率高达83.96%，超出燃油车22.5个百分点。

车险价格偏高影响消费者满意度

目前新能源车险价格显著高于同等价位的燃油车险价格，除了财险公司缺乏数据长期累积、数据精准定价能力有待提高的因素外，还和新能源车出险频度、案均赔款“双高”有关。针对新能源车出险率高、维修成本高的情况，财险公司往往会上调新能源车的自主定价系数。例如，某财险公司承保某款购入价11.39万元的新能源车，即便首年不出险，第二年续保NCD系数仍为1.0、自主定价系数上升至1.1，保费较上年增长约20%。叠加2023年5月燃油车险进一步扩大自主定价系数范围的影响，新能源车与燃油车的车险价差进一步拉大，影响了新能源车险客户的获得感和满意度。

事故难认定易产生理赔纠纷

一是营运类新能源车甄别难。新能源车车牌未区分家用车或营运车，部分车主将新能源私家车违规用于网约车营运，保险公司承保时难以甄别车辆真实用途，车主改变车辆使用性质未履行提前告知义务，致使出险后与财险公司产生理赔纠纷。二是火灾事故责任认定难。新能源车起火因素包括外部电网、充电桩、车辆自身等，财险公司没有足够的技术能力鉴定起火点和起火原因，相关部门出具的火灾事故原因认定有时指向不明确，容易引发保险责任认定争议。三是道德风险规避难。电池作为新能源汽车价值最高的核心部件，电池长期使用后逐渐衰减，车辆价值下降明显，存在人为制造事故、要求更换电池等情况。

新能源车险发展的政策建议

优化产品设计，推动健康持续发展

一是增设车电分离条款，调整折旧系数。对新能源车的动力电池和其他车身部分分开承保，细化电池碰撞、浸水等风险保障；研究针对电池衰减的延保险种，调整折旧系数，压缩新能源车续保车辆价值和二手车市场价格之间的套利空间，降低人为碰撞损毁电池等风险。二是提升新能源车险商业可持续性，适度调整新能源车基准保费或自主定价系数范围；将保费补贴纳入政府新能源车支持政策，促进新能源车推广普及。三是提升财险公司对新能源车险的风险管理与定价能力，加强跨界数据整合分析，针对新能源车电池、电子元件、驾驶行为、辅助驾驶可靠性等风险，构建完善风险评价模型，搭建适配的指标体系，提升费率与风险的吻合度。

优化保险服务，提升车主获得感

一是尽快形成良好的客户反馈及改善客户体验的机制。财险公司应联合新能源车企建立合作机制，打破数据壁垒，畅通沟通渠道，及时回应和解决车主的需求，提高车主的便利性和体验感，提升消费者满意度。二是基于新能源车消费群体年轻化的特征，搭建线上化的新能源服务体系，实现新能源车险投保线上化、理赔线上化、数字化防灾减损等。三是在车险增值服务方面，给予新能源车更大的尝试空间。如针对新能源车的“电量焦虑”问题，财险公司可为车主提供快充服务等。

健全维保体系，压降理赔成本

一是规范维修标准。指导行业在执行《新能源汽车保险事故动力蓄电池查勘检测评估指南》的基础上，继续出台其他新能源车部件维修定损评估标准；指导行业通过加强与车企谈判、行业自律等方式规范新能源汽车维修工时费，设定合理费用区间，挤压工时费水分。二是消除“数据孤岛”。推动行业与网约车平台、新能源车企监测平台等合作共享，帮助财险公司准确识别营运类新能源汽车，解决车辆实际风险和费率不匹配的问题，通过大数据强化理赔环节风险识别。三是加强沟通协作。密切与公安、交通等部门合作，加大车险反欺诈工作力度，建立新能源车维修准入制度，增加新能源车的售后维修企业数量，打破现有各新能源车企零配件垄断情况，减少维修壁垒，提升服务水平。■