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助力券商财富管理转型 盈米基金与粤开证券达成战略合作

转自:上海证券报·中国证券网上证报中国证券网讯2月1日,盈米基金与粤开证券在广州签署战略合作协议,盈米基金总裁肖雯、粤开证券副总裁雷杰等人员出席现场签约仪式。盈米基金总裁肖雯表示,目前行业在以客户为中心、追求客户账户收益等方面已形成共识,如何将此理念真正落实到业务流程、组织架构、考核制度、技术系统等实战及行动 .....

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转自:上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯2月1日,盈米基金与粤开证券在广州签署战略合作协议,盈米基金总裁肖雯、粤开证券副总裁雷杰等人员出席现场签约仪式。

盈米基金总裁肖雯表示,目前行业在以客户为中心、追求客户账户收益等方面已形成共识,如何将此理念真正落实到业务流程、组织架构、考核制度、技术系统等实战及行动方面存在一定难点。多年来,盈米基金深耕买方投顾领域,秉承着“改变中国人买基金的方式”的重要使命,践行“以客户为中心”的理念,通过“四笔钱”投顾框架、“三分投、七分顾”投顾理念和“教、投、顾一体化”投顾服务体系,不断为客户带来良好的投资体验和获得感。此次与粤开证券达成战略合作,将助力粤开证券构建买方投顾服务模式,推动代销模式逐步向投顾业务模式转型,在客户资产保值增值方面发挥更大的作用。

雷杰表示,本次签约标志着双方紧密合作关系得到进一步加强,为后续建立长效合作机制、开拓新的合作空间、更好地实现合作共赢夯实了基础。

他表示,当前我国财富管理行业正处于由“卖方销售”模式向“买方投顾”模式转型的阶段,粤开证券顺应行业发展趋势,推出了“粤管家”财富管理品牌,致力于打造“最佳服务品质的财富管理机构”。该公司正着手从资产配置、投顾服务、市场营销、组织管理、金融科技等方面发力,不断优化业务模式、提升管理水平、改进服务体验,积极向买方投顾业务转型。盈米基金作为买方投顾业务领域的领军企业,在基金投顾业务、互联网运营、泛资管科技等方面具备丰富的实践经验与核心竞争力,期待双方联手打造买方投顾业务合作共赢典范。

据悉,未来盈米基金将与粤开证券将持续开展紧密合作,从专业化、定制化、数字化的基金投顾服务模式出发,以基金投顾业务输出为开端,加快财富管理业务数智化转型。双方将通过构建可持续发展的、沉淀行业最佳实践的投顾服务特色赋能体系,共同开发更多优质的专业的财富管理产品和服务,满足客户多元化投资需求。

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