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逢低买盘支撑金价,决战PCE数据,多头机会来了?

周五亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1909.40美元/盎司附近,隔夜金价探底回升,在一系列强劲美国经济数据推动下,金价一度短暂跌破1900美元关键心理位,创近三个月新低至1892.66附近,但随后金价很快收到逢低买盘的支撑,收盘回升至1900关口上方,收报1908.09附近。不过,美联储主席鲍威尔发出恢复加息信…… .....

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周五亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1909.40美元/盎司附近,隔夜金价探底回升,在一系列强劲美国经济数据推动下,金价一度短暂跌破1900美元关键心理位,创近三个月新低至1892.66附近,但随后金价很快收到逢低买盘的支撑,收盘回升至1900关口上方,收报1908.09附近。

不过,美联储主席鲍威尔发出恢复加息信号,令多头仍有所顾忌。

美联储主席鲍威尔表示,由于美国通胀率远高于2%的目标,且劳动力市场仍然非常吃紧,大多数联储决策者预计到年底至少需要再加息两次。

从技术面来看,周四的K线在关键支撑位附近录得了十字星,KDJ也有金叉趋势,MACD也发出了底背离信号,如果本交易日录得阳线,将形成“希望之星”的底部看涨K线组合。

HighRidgeFutures的金属交易主管DavidMeger表示:“我们看到金价从2000美元跌至1900美元,这本身就会带来一些逢低买盘。”

交易员等待周五将公布的5月PCE数据,这是美联储青睐的通胀指标。目前市场预计美国5月PCE同比上涨3.8%,如果符合预期,这将是2021年4月以来最低增加,该预期偏向支撑金价;市场还预计PCE环比上涨0.1%,前值为0.4%。

不过,市场预计核心PCE同比增速仍维持在4.7%不变,这仍远高于美联储2%目标,该预期仍偏向利空金价。

此外,需要关注美国5月个人支出月率,留意美国6月芝加哥PMI、欧元区6月CPI数据的表现。

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美债收益率攀升创近三个半月新高,最新数据为美联储鹰派立场增添理据

美国公债收益率周四急升创近三个半月新高,此前乐观的美国数据巩固了经济和就业市场无视衰退预测的状态,支持了美联储主席鲍威尔有关降低政策收紧力度的空间不大的说法。

美国两年期、五年期和10年期公债收益率均触及三个半月高位,收益率曲线中关键的一段倒置程度加深,表明强劲的数据可能会推动美联储进一步加息。

法国兴业银行美国利率策略主管SubadraRajappa称:“总的来说,数据异常强劲,经济相当有韧性。此前,自上次联邦公开市场委员会会议以来,过去几周联储决策者频频做出鹰派发言。市场开始认识到,美联储可能不得不做得比现在消化的更多。”

截止周四收盘,10年期公债收益率大涨14.4个基点,创下3月下旬以来最大基点涨幅,收报3.856%,盘中曾触及3.868%的三个多月来最高。

通常反映利率预期的两年期公债收益率周四盘中一度触及4.892%的3月9日以来最高,盘尾上涨近16个基点,报4.878%。

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德国6月通胀逆势超预期反弹

德国6月通胀率高于预期,打破了年初以来的稳步下降趋势。

德国联邦统计局周四公布的初步数据显示,德国6月消费者物价调和指数初值较上年同期上升6.8%,涨幅超过了预期。分析师此前预计为增长6.7%。

相比之下,西班牙通胀率骤降至1.6%,意大利通胀率降至6.7%。法国和欧元区通胀数据将于周五公布。经济学家原本预计,欧元区6月通胀率将从5月的6.1%降至5.6%。

德国商业银行高级经济学家RalphSolveen表示:“德国6月数据只是打断了通胀率下降的趋势,并不标志着趋势结束。”

6月德国消费者物价非调和指数同比上涨6.4%,5月为上涨6.1%。

统计局补充说,6月HICP初值较前月上升0.4%,分析师此前预计上升0.3%。不包括食品和能源等波动性较大商品的德国6月核心通胀率预计为5.8%,高于5月的5.4%。

德国商业银行的Solveen表示,经济学家预计,随着能源和食品通胀放缓,夏季总体通胀率将下降。然而,核心通胀率可能会在较长一段时间内远高于欧洲央行2%的目标,

欧洲央行在过去一年里创纪录加息400个基点,预计将在7月和9月进一步加息。

荷兰国际集团全球宏观主管CarstenBrzeski表示,“然而,仔细研究数据发现,夏季过后通胀放缓趋势将获得新的、甚至更强劲的势头。在有明显迹象显示核心通胀已经出现拐点之前,欧洲央行不会改变紧缩立场,并将继续加息”。

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整体来看,虽然欧美国家通胀出现放缓迹象,但核心通胀整体依然较高,晚间美国5月核心PCE料将远高于2%的目标,这将为美联储进一步加息提供数据支撑,考虑到美联储官员的讲话普遍偏向鹰派,金价短线仍面临进一步下行风险。相对而言,多头要想逆转近期跌势的难度非常大,而且也为时尚早。

北京时间10:08,现货黄金现报1908.96美元/盎司。

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