转自:银行家杂志城市商业银行是我国多层次金融体系中的重要组成部分,2022年,城商行充分发挥其独特优势,回归本源,聚焦主业,将自身发展融入经济社会发展大局。截至2022年6月末,全国共有城商行125家,较上年底减少3家。截至2022年4月,除锦州银行外,其余29家上市城商行均已公布2022年度报告。从各行年报可以看到,…… .....
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转自:银行家杂志
城市商业银行是我国多层次金融体系中的重要组成部分,2022年,城商行充分发挥其独特优势,回归本源,聚焦主业,将自身发展融入经济社会发展大局。截至2022年6月末,全国共有城商行125家,较上年底减少3家。截至2022年4月,除锦州银行外,其余29家上市城商行均已公布2022年度报告。从各行年报可以看到,在宏观经济增速下滑、利率市场化不断深入、息差进一步收窄等背景下,2022年,上市城商行总体上资产规模稳步增长、盈利水平持续分化、资本水平依然稳健、资产质量稳中向好。
资产规模稳步增长
总资产方面。截至2022年底,城商行资产规模达49.89万亿元,同比增长10.7%,增速较上年提升1个百分点,增速低于大型商业银行,高于股份制商业银行。城商行资产规模在银行业金融机构中占比为13.1%,基本与上年一致。
29家上市城商行总规模占城商行总规模的60%,达30万亿元,同比增长13.5%,增速较上年提高了3个百分点。
贷款方面。2022年上市城商行不断加大支持实体经济力度,贷款总额同比增长14.63%,增长率与上年基本持平。贷款余额超过万亿元的上市城商行有北京银行、江苏银行、上海银行和宁波银行。贷款增速较高的有中原银行、成都银行和宁波银行,唯一出现负增长的是哈尔滨银行。
表2 2022年上市城商行贷款总额及其增长率比较
从贷款结构看,上市城商行贷款依然以企业贷款为主,各行企业贷款平均占比为62.63%。其中,贵州银行、泸州银行、贵阳银行的企业贷款占比超过了80%。22家上市城商行企业贷款增速超过10%,增速最高的是中原银行,紧随其后的是成都银行、徽商银行。
资料来源:各行年报,Wind
图2 2022年上市城商行企业贷款占比及同比增速情况
个人贷款方面,上市城商行个贷占比平均为29%,哈尔滨银行和长沙银行的个人贷款占比超过了40%。9家上市城商行个贷增速超过10%,其中,中原银行和泸州银行的个人贷款同比增速超过20%。此外,有7家城商行个贷余额同比为负增长。
资料来源:各行年报,Wind
图3 2022年上市城商行个人贷款占比及同比增速情况
存款方面。2022年29家上市城商行存款平均增速为14.52%,同比增加4.6个百分点。其中18家城商行存款增速超10%。增速最高的是中原银行,晋商银行、宁波银行、西安银行和成都银行增速超过20%,增速最低的是江西银行。规模方面,北京银行、江苏银行、上海银行、宁波银行和南京银行的存款总额均超过万亿元。
表3 2022年上市城商行存款总额及其增长率比较
储蓄存款方面,盛京银行、兰州银行、哈尔滨银行和甘肃银行的个人定期存款占存款总额的比重超过了50%,仅长沙银行个人活期存款占比超过了15%。从增速看,22家上市城商行个人定期存款同比增速超20%,增速最高的是中原银行;15家上市城商行个人活期存款同比增速超20%,增速最高的是晋商银行,盛京银行、厦门银行、哈尔滨银行和青岛银行同比为负增长。
资料来源:各行年报,Wind
图4 2022年上市城商行个人定期存款占比及同比增速情况
资料来源:各行年报,Wind
图5 2022年上市城商行个人活期存款占比及同比增速情况
公司存款方面,9家上市城商行的公司定期存款占比超过30%,其中占比最高的是南京银行,占比最小的是兰州银行,7家上市城商行公司活期存款占比超过30%。从增速看,6家上市城商行公司定期存款同比增速超过20%,其中,中原银行增速最高,还有7家上市城商行同比为负增长,同时有15家上市城商行公司活期存款同比出现负增长。
资料来源:各行年报,Wind
图6 2022年上市城商行公司定期存款占比及同比增速情况
资料来源:各行年报,Wind
图7 2022年上市城商行公司活期存款占比及同比增速情况
盈利水平持续分化
净利润方面。统计数据显示,2022年,全国城商行的净利润总额为2553亿元,同比增长6.64%,其中29家上市城商行净利润为2110亿元,同比增长13.12%,占城商行净利润总量的82.6%。8家上市城商行净利润超过100亿元,其中江苏银行、北京银行、宁波银行和上海银行的净利润超过200亿元。
表4 2022年上市城商行净利润及增长率比较
资产利润率和资本利润率方面。2022年,12家上市城商行的ROA超过上年水平,ROA最高的是成都银行,最低的是哈尔滨银行。根据《金融机构合格审慎评估标准》对ROA不低于0.5%的要求,尚有9家上市城商行未达标,其中A股2家;H股5家。
15家上市城商行的ROE超过上年水平,ROE最高的是成都银行,最低的是哈尔滨银行。按照《商业银行风险监管核心指标》的要求,ROE不应低于11%,9家上市城商行的ROE达到了11%的监管要求,相较于2021年增加了6家。
净息差方面。城商行持续面临资产端收益下降、负债端成本上升的“双重冲击”,统计数据显示,截至2022年第四季度,商业银行净息差下行至1.91%,较上年同期下降17个基点。分不同类型商业银行看,2020—2022年,除股份制商业银行净息差在2021年同比增加6个基点以外,其余类型的商业银行净息差均呈现逐年递减的趋势,其中城商行净息差下行至1.67%,较上年同期下降24个基点,在各类商业银行中同比降幅度最大,原因主要是城商行相较于其他类型的商业银行而言,在网点数量和揽储成本等方面不具有优势。
表5 2020—2022年商业银行净息差水平比较
2022年,大部分上市城商行的净息差高于城商行平均水平,仅8家低于平均值。上市城商行中净息差最高的是泸州银行,最低的是晋商银行。2020—2022年,除江苏银行和南京银行净息差连续两年实现同比增长以外,其他上市城商行净息差均呈现收窄的趋势。
非利息收入方面。非利息收入对城商行越来越重要。2022年,6家上市城商行非利息收入超过100亿元,宁波银行非利息收入最高,达203.58亿元,非利息收入最低的是泸州银行;20家上市城商行的非利息收入占比超过20%,其中,南京银行、宁波银行、晋商银行和杭州银行的非利息收入占比超过30%,占比最低的是贵阳银行;8家上市城商行的非利息收入同比增长超过20%,增速最快的是哈尔滨银行,14家城商行同比为负增长,泸州银行、贵州银行、徽商银行、兰州银行和西安银行同比降幅超过10%。
资料来源:各行年报,Wind
图8 2022年上市城商行非利息收入相关情况
成本收入比方面。2022年,有22家上市城商行成本收入比有不同程度的增加,其中,重庆银行、天津银行、中原银行和晋商银行的成本收入比增幅超过3%;7家上市城商行成本收入比同比比降幅较大。根据《金融机构合格审慎评估标准》要求,商业银行成本收入比应不高于35%。2022年,5家上市城商行成本收入比超过35%,其中有4家为H股上市城商行,分别是晋商银行、哈尔滨银行、中原银行、泸州银行,1家为A股上市城商行,为宁波银行。
资料来源:各行年报,Wind
图9 2022年上市城商行成本收入比变动情况
资本水平依然稳健
2022年,多家城商行通过发行二级资本债、可转换公司债、永续债等外源性融资形式对资本进行补充,进一步强化抗风险能力和支持实体经济的能力。
表6 2022上市城商行银行资本补充情况
从资本充足率看,城商行资本充足率平均为12.61%,较2021年下降0.09个百分点,高于农村商业银行,但低于大型商业银行和股份制商业银行。29家上市城商行的平均资本充足率为13.09%,其中资本充足率最高的是宁波银行,最低的是兰州银行。
从核心一级资本充足率看,最高的是甘肃银行,最低的是九江银行。9家上市城商行的核心一级资本充足率同比提升,增长幅度最大的是晋商银行,主要原因一是利润留存增加,二是非标准化债权投资及表外银行承兑汇票风险加权资产下降;降幅最大的是西安银行。此外,通过可转换公司债券转股也是城商行补充核心一级资本的重要工具,重庆银行2022年发行130亿元的A股可转债,用以补充核心一级资本,实现核心一级资本充足率增幅扩大0.16个百分点。
资产质量稳中向好
2022年,大型商业银行、股份制商业银行、城商行、农村商业银行的不良贷款率均同比下降,其中,城商行从2021年的1.90%下降至1.85%,低于农村商业银行,高于大型商业银行和股份制商业银行。拨备覆盖率方面,2022年,城商行的平均拨备覆盖率为191.62%,同比提高2.91个百分点,但仍低于大型商业银行和股份制商业银行的拨备覆盖率。
表7 2020—2022年不同类型商业银行资产质量指标
不良贷款率方面。2022年,23家上市城商行不良贷款率低于平均值,7家上市城商行低于1%,其中,宁波银行的不良贷款率最低,为0.75%,而盛京银行的不良贷款率最高,达3.22%。大部分上市城商行不良贷款率较2021年同比下降,其中降幅最大的是天津银行。
拨备覆盖率方面。根据原银监会发布的《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》要求,拨备覆盖率监管要求为120%—150%。2022年,9家上市城商行的拨备覆盖率超300%,其中杭州银行、苏州银行、宁波银行和成都银行的拨备覆盖率超500%;2家上市城商行的拨备覆盖率低于150%,分别是甘肃银行和盛京银行;15家上市城商行的拨备覆盖率相较于2021年增长,其中苏州银行和成都银行的上涨幅度较大,贵州银行、重庆银行、九江银行下降幅度逾40个百分点。
总结与建议
2022年,总体上看,城商行各项业务均逐步回升到复苏区间。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,面对复杂严峻的环境,城商行应提高认识,迎难而上,进一步实现高质量发展。
坚持服务实体。2023年,各城商行应继续加大金融供给,支持实体经济。城商行应紧跟政策导向,聚焦国家重大区域发展战略和区域内重大项目、小微企业、专精特新企业、绿色产业、农业等,通过优化内部机制、创新产品模式与服务方式,为企业提供“一站式”、全周期的金融服务,不断提高服务实体经济成效。
拓展盈利能力。2022年,上市城商行年报普遍提到“加强资产负债主动管理”,虽然各行的战略不同,但在净息差持续收窄的情况下,城商行要积极寻求扩大业务增量,促进非息收入,提升客户体验管理、个性化产品创设、服务能力及全渠道建设能力。
加强风险管理。在支持实体经济发展和寻求有效信贷需求的同时,城商行要更加关注资产质量和资本充足水平变化。近期欧美银行风险事件对我国银行业的外溢影响有限,受其启示,国内城商行应关注自身风险承受能力,重新审视资本状况,加强包括利率风险在内的各种情景下的压力测试,全面提升资产负债管理能力,防范因高杠杆、期限错配和资产定价变化引发风险。
作者单位:重庆银行博士后科研工作站
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