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【不动产金融月报】五月共计发行3单CMBS产品 规模总计41.46亿

2022年5月,国内不动产金融市场稳步发展。商业地产CMBS产品共发行3单,发行规模合计41.46亿元。1.杭州武林广场地下商城建设有限公司2022年度第一期定向资产支持票据1.1项目基本信息5月16日,杭州市商贸旅游集团有限公司旗下杭州武林广场地下商城建设有限公司作为发行人成功发行设立杭州武林广场地下商城建设有限公司…… .....

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【不动产金融月报】五月共计发行3单CMBS产品 规模总计41.46亿【不动产金融月报】五月共计发行3单CMBS产品 规模总计41.46亿

2022年5月,国内不动产金融市场稳步发展。商业地产CMBS产品共发行3单,发行规模合计41.46亿元。

1. 杭州武林广场地下商城建设有限公司2022年度第一期定向资产支持票据

1.1项目基本信息

5月16日,杭州市商贸旅游集团有限公司旗下杭州武林广场地下商城建设有限公司作为发行人成功发行设立杭州武林广场地下商城建设有限公司2022年度第一期定向资产支持票据。该产品总规模10.5亿元,期限18年,优先级产品分为A1/A2,票面利率均为3.45%,票面利率创省内同类产品历史新低、也创下2021年以来全国同类产品票面利率新低,发行倍数均达2倍以上。

1.2 标的物业

本次发行的资产支持票据是国内首只以地下空间物业发行、获银行间市场交易商协会注册通过的债务融资工具,在银行间市场创新了资产支持票据融资交易结构,并拓宽了物业资产的类型。该地下物业空间坐落于杭州武林商圈,地理位置极其优越,是集时尚名品、休闲娱乐、中高端餐饮为一体的地下综合体,与杭州大厦、国大百货、武林银泰等周边综合体贯通,成为杭州最繁华商圈之一。

市商旅集团涵盖“商贸流通、文化旅游、美食健康、公共服务、会展教育、金融科技”等六大板块,包含“吃、住、行、游、购、娱”等众多产业,综合实力稳居“中国旅游集团20强”。本次票据成功发行,是商旅资管紧紧围绕市商旅集团“二五”发展规划,实施资本化战略的重要举措,同时,也是市商旅集团首单资产证券化融资,为后续创新融资奠定基础。

1.3 项目信息

【不动产金融月报】五月共计发行3单CMBS产品 规模总计41.46亿

2. 华泰-国君-深圳特区建发集团科技园区3期资产支持专项计划

2.1项目背景

深圳市特区建设发展集团有限公司成功发行“华泰-国君-深圳特区建发集团科技园区3期资产支持专项计划”。本期发行规模为20.5亿元,产品期限12年,其中优先级证券评级AAA,优先级利率3.26%。至此,“华泰-国君-深圳特区建发集团科技园区1-3期资产支持专项计划”的60亿元储架规模已全部完成发行。

2020年11月,“华泰-国君-深圳特区建发集团科技园区1-3期资产支持专项计划”获深交所无异议函,这是粤港澳大湾区首个获得无异议函的单SPV结构CMBS项目,项目储架规模60亿元,其中,“华泰-国君-深圳特区建发集团科技园区1期资产支持专项计划”、“华泰-国君-深圳特区建发集团科技园区2期资产支持专项计划”已分别于2021年8月、12月成功发行。

2.2标的物业

特区建设发展集团成立于2011年8月18日,注册资本335.09亿元。截至2021年12月,拥有下属全资及控股企业21家、参股企业9家。特区建发集团成立10年来,有效发挥市级投融资、重大基础设施建设、产业升级空间拓展、产业帮扶合作等平台功能作用。“十四五”期间,特区建发集团秉承“引领产城人融合,促进新型城市发展”企业使命,发挥基础设施投资建设运营平台、科技园区开发运营平台、海洋产业发展综合平台和绿色环保产业发展平台“四大平台”功能作用,落实区域经济协作任务,致力于成为在全国具有示范作用的新型城市发展综合运营商,支撑深圳建设全球海洋中心城市的国资战略性载体、助力深圳建成现代化国际化创新型城市的国资功能性载体,高质量迈入深圳“千亿骨干国企集团”行列,助力深圳建设具有全球影响力的创新创业创意之都和社会主义现代化强国的城市范例。

2.3项目信息

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3. 兴证资管-保利置业-保利凯悦假日酒店资产支持专项计划

3.1项目基本信息

5月10日,保利置业集团有限公司披露公告称,兴证资管-保利置业-保利凯悦假日酒店资产支持专项计划已正式设立。根据资产支持专项计划,保利置业集团全资附属公司,即上海保利置业向中国合资格投资者发行商业地产抵押贷款支持证券,兴证证券资产管理有限公司为资产支持专项计划的管理人,资产支持专项计划发行总规模为人民币10.46亿元,包括两个层级,10.45亿元人民币优先级和0.01亿元人民币次级,并将于上海证券交易所完成挂牌。

其中,优先级发行规模为10.45亿元人民币商业地产支持证券,已获独立评级机构给予“AAA”债项评级,年期为3+3+3+3年,票息率为3.58%;次级发行规模为0.01亿元人民币商业地产支持证券,不设年期,次级为上海保利置业自持,不设票息,不向市场公开发售。

3.2 标的物业

该项目增信方保利置业集团为央企,主体评级AAA,作为保利集团下属两大房地产公司之一,保利置业为本次CMBS项目提供流动性支持、差额支付承诺和保证担保。项目底层资产为三家酒店,分别为武汉市武昌区的武汉保利大酒店、上海市的嘉定凯悦酒店和佛山市顺德区的顺德保利假日酒店,三家酒店区位优越,设施齐备,管理团队为知名酒店管理物业,市场总价值为157,080.01万元。

中国保利集团于1984年成立,三十多年来已形成以国际贸易、房地产开发、轻工领域研发和工程服务、工艺原材料及产品经营服务、文化艺术经营、民用爆炸物品产销及服务、信息与通讯技术、丝绸相关产业、金融业务为主业的发展格局,业务遍布国内100余个城市及全球近100个国家。2020年,保利集团营业收入突破4000亿元,利润总额近600亿元,集团资产总额超过1.7万亿元,企业职工10万余人,世界500强第174位。

3.3 项目信息

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4. 截至2022年5月,国内类REITs/REITs发行情况

4.1 国内类REITs最新发行数据

截至2022年5月,国内共发行类REITs产品125只,发行规模总计2607.74亿元。

4.2 国内类REITs发行情况

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