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炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
2月23至26日,浙商证券2023年“阳和已动·大地春回”春季资本市场峰会成功举办。这是一场超2000人线下参与、超6000人次交流的盛会,超1000名机构客户、500余位上市公司金牌高管、50多位专家学者亲临现场,共组织各类交流600余场,7大主题论坛场场爆满,座无虚席,为专业机构投资者、上市公司及业内资深专家搭建了专业深度的交流合作平台,系统全面地展望了资本市场的新篇章与新机遇。
食饮论坛由浙商证券食饮首席杨骥领衔。特邀白酒、啤酒、休闲零食、奶业等领域的资深专家,围绕“踏雪迎春,拥抱复苏”这一主题进行了深度分享和交流。
踏雪迎春 拥抱复苏
杨骥
浙商证券食饮首席
当前食品饮料正在演绎三大阶段投资机会:
①疫情防控优化后,迎来估值修复期;
②伴随消费场景的修复,终端数据持续恢复,行业β性机会显著,动销率先超预期的标的或将拥有强弹性;
③当前重视α性机会,重点关注动销数据恢复可持续以及边际改善明显的标的。
线下消费场景全面恢复,关注大众消费旺季动销及白酒招商旺季超预期带来的投资机会。
中国白酒知名专家
1、近况跟踪:春节动销超预期,库存相对减少,批价仍未恢复。
2、量价周期新思考:将以细分价位带内部升级为主。
3、认知从标签化到理性化:
1)两瓶酒:面子酒VS里子酒。当前酒企需要:①创造更好的里子酒,进行成本结构创新:去掉包装,扁平渠道,极简风格,加码酒体,从而获得利润;②为面子酒创造更大价值:极致产品、极致体验、极致服务,做非标、老酒、文化。
2)行业终局:集中化。①大企业;②小酒庄;③特色化。
4、超级单品的诞生周期越来越长;
5、卓越企业三大特征:先天禀赋优秀;精准供给能力,保障渠道推力;需求创造能力,批量转化消费者。
元月
中国酒业协会啤酒分会秘书长
中国酒业协会工坊啤酒专业委员会秘书长
2022年啤酒行业呈现产量增多、收入利润较快增长、头部CR5份额稳步提升、精酿啤酒热度显著提升、高端化加速态势。
展望2023年,啤酒行业或将呈现高端产品市场竞争加剧、原料及包材成本仍有压力、终端业态多元化特征。当前啤酒消费复苏区域分化、场景分化,经济韧性强的区域和出行聚会场景恢复较快,未来消费复苏的程度和可持续性取决于劳动力市场、家庭收入和消费者信心的潜在改善。
陈兵
中国奶业协会国际部主任
首席经济分析师
当前正处于奶业下行周期的下半场。全年原料奶供过于求几成定局,上游奶价大概率企稳,成本高企,利润空间继续收窄,消费复苏成色有待确认,上下游市场集中度进一步提升,头部企业获得更大发展空间。
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