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闯入者生猛:Tims的中国故事

火热的咖啡赛道上,Tims开始“加油”冲刺了。7月28日,易捷咖啡官方公众号宣布,北京首批易捷咖啡与Tims联名店正式开业。此前的7月26日,Tims中国宣布与中石化易捷旗下易捷咖啡达成战略合作。根据合作协议,双方将探索在部分易捷咖啡门店开设小型Tims咖啡店,同时双方将共同开发联名即饮咖啡,在全国易捷便利店内销售。目…… .....

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火热的咖啡赛道上,Tims开始“加油”冲刺了。

7月28日,易捷咖啡官方公众号宣布,北京首批易捷咖啡与Tims联名店正式开业。此前的7月26日,Tims中国宣布与中石化易捷旗下易捷咖啡达成战略合作。根据合作协议,双方将探索在部分易捷咖啡门店开设小型Tims咖啡店,同时双方将共同开发联名即饮咖啡,在全国易捷便利店内销售。

目前,双方正在为Tims咖啡店规划选址,并计划在未来几个季度逐步为易捷的2亿会员提供服务。2022年第三季度,两款双方联名开发的拿铁、摩卡即饮产品也将亮相易捷门店。

此外,Tims中国业务赴美上市也有了新进展。特殊目的收购公司Silver Crest日前发布消息称,Silver Crest将在8月18日召开股东大会,获得批准后,Silver Crest和Tims中国将合并上市,合并后的实体将于8月19日或之后以新的股票代码"THCH"和"THCHW"在纳斯达克股票市场开始交易。

增长、亏损、扩张

1964年,Tims咖啡被创立于加拿大多伦多旁的小镇汉密尔顿。2018年,Tims母公司RBI和笛卡尔资本集团(Cartesian Capital Group)合资成立Tims中国。

2019年,Tims在上海建立首家门店,正式进入中国市场。随后,Tims吸引来一众投资者的目光。2020年,Tims中国拿到了来自腾讯的上亿元战略投资;2021年2月,Tims中国完成新一轮融资,由红杉资本中国基金领投、腾讯增持、钟鼎资本跟投;今年3月,Tims中国又宣布获得一笔1.945亿美元的额外融资。

在一轮又一轮资金投入下,其门店数量也在不断增加。据官网介绍,2020年10月,Tims中国开出100家门店,进驻全国6个城市。目前,Tims咖啡在全球拥有超5000家门店,在中国拥有425+家门店。而据窄门餐眼数据统计,截至今年7月4日,Tims 中国咖啡门店为450家。

入华三年,Tims中国营收增长迅猛。据Silver Crest披露的数据,Tims中国在2019-2021年的营收分别为5725.7万元、2.1亿元和6.4亿元,2021年营收超2020年3倍以上。

但值得注意的是,随门店规模不断扩大、营业收入不断增长,其净亏损也在持续扩大。2019-2021年,Tims中国净亏损分别为8782.8万元、1.4亿元和3.8亿元,2021年净亏损较2020年扩大2倍以上。

据了解,Tims中国主要业务包括:自营门店的产品销售、加盟费、其他加盟业务的收入和电商业务。数据显示,2021年这几项收入分别为6.17亿元、192万元、947万元、1432万元,营收占比分别为95.9%、0.3%、1.5%、2.2%。

从自营门店的成本构成上来看,2021年,其占主要经营成本的分别是原材料成本、人力成本、租金成本,投入分别为2.07亿元、1.99亿元、1.48亿元,占比分别为32.3%、31%、23%。

2021年,全球主要咖啡出口国均遭遇咖啡豆大规模减产,疫情散发与全球航运危机下,咖啡豆人工采摘、运输等均受影响,国际咖啡原豆期货价格一路攀升。美国洲际交易所数据显示,截至2021年12月,占全球咖啡豆原豆产量超一半的阿拉比卡咖啡原豆,价格较当年年初翻了一番,超2019年4倍多。

除原料成本外,线下咖啡店经营成本主要还包括门店租金、人工成本,以及咖啡机等使用设备的投入。2022年年初,Tims咖啡宣布旗下部分产品涨价。据客服人员表示,涨价是在综合市场经营情况后,对少部分产品进行价格调整。也有部分猜测,这是由于Tims中国业务准备上市,门店扩张速度加快,对部分产品的提价有助于公司在此过程中提升收益。

Tims中国门店类型包括旗舰店、标准店、Tims Go三种。中信证券研报曾研究Tims中国标准店和Tims Go在开店初期投入成本,测得前者需投入约150万元,后者投入大概在70万元。门店开出后,标准店、Tims Go的月销售额分别为32.4万元和14.4万元;坪效分别为3.1万元、4.9万元。相较而言,Tims Go的回报期更短。

截至2021年底,Tims中国拥有30家旗舰店,275家标准店和85家Tims Go。目前,Tims中国的门店仍以标准店为主。而未来,灵巧快捷的Tims Go或将成为其门店扩张的重要店型。这或可借助中石化易捷的全国网络布局徐徐展开。

赛道拥挤,扩张不易

中国咖啡市场规模及其增长空间相当庞大。艾媒咨询发布的《2022-2023年中国咖啡行业发展与消费需求大数据监测报告》显示,2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元,预计2022年达4856亿元。据易观预测,到2025年,中国咖啡整体市场零售规模将达到2190亿元,复合年增长率大于20%。

中商产业研究院《2021年中国连锁餐饮行业报告》数据显示,2021年,中国内地年人均消费现制咖啡1.6杯,一二线城市年人均消费现制咖啡3.8杯。与之相对的是,日本年人均消费现制咖啡176杯、美国年人均消费现制咖啡313杯。据前瞻研究院统计,从2013年到2023年,预计中国人均咖啡消费量将上涨238%。

熙熙攘攘,利来利往,国内咖啡赛道的火热也就不难理解。Tims咖啡身处其中,面对来自至少三方玩家的挑战。

首先是行业“明星”巨头,以星巴克、瑞幸为代表。

星巴克2022财年第二季度财报显示,期内全球综合净收入76亿美元,同比增长15%。截至该期末,星巴克全球门店达34630家,其中,中国门店为5654家。根据财报电话会议,2022财年第二季度,星巴克在中国新增97家门店,并且接下来仍专注增长,有望实现到2022年在中国经营6000家门店。星巴克创始人舒尔茨在财报电话会议上表示,“星巴克在中国的业务最终将超过我们在美国的业务。”

瑞幸在2022年第一季度净收入24亿元,同比增长89.5%。截至2022年3月31日,瑞幸咖啡门店数量达到6580家门店,包括4675家自营店和1905家加盟店,总门店数量较2021年第四季度末环比增长9.2%。

其次是业内新秀崛起,例如Manner与M Stand。

2018年10月,来自上海的咖啡品牌Manner获得来自今日资本的第一笔数百万元融资;2021年2-6月,4个月内,Manner获得3轮、数亿美元的投资,背后不乏淡马锡、美团龙珠、字节跳动等明星资方的身影。3月,Manner 官方公众号宣布“3天全国十城200+新店齐开”的消息。据窄门餐眼数据统计,截至7月4日,Manner门店已拓展至418家,门店规模直追Tims咖啡。

推崇“一店一设计”的M Stand同样备受资方青睐。2021年1月,M Stand宣布完成超1亿元A轮融资,该轮由CMC资本领投,挑战者资本跟投,其时品牌估值达7亿元。2021年7月,M Stand宣布完成B轮融资,该轮由启承资本与黑蚁资本联合领投,高榕资本跟投,CMC资本与挑战者资本也继续加码。据投资界消息,其B轮融资金额超5亿元,投后估值约40亿元,短短半年,翻近6倍。

与此同时,循香而来的跨界者也企图分一杯羹。比如,今年2月份,中国邮政宣布全国第一家邮局咖啡店正式落地厦门;4月份,李宁申请注册“宁咖啡 NING COFFEE”商标,跨界入局咖啡领域。

尽管对许多人来说,这些“闯入者”显得有些“不务正业”“难成气候”,但他们却有着令其他咖啡品牌垂涎不已的先天优势。

据中国邮政报消息,2021年12月,我国邮政已有5.4万个营业网点、40多万个邮乐购站点、20万个村邮站。根据财报,2021年,除国际市场,李宁共有7137家销售门店,较2020年增长204家。这二者的咖啡门店若全面铺开,规模之大将令星巴克、瑞幸等望尘莫及。

搭上中石化易捷便车的Tims中国有机会进行这种尝试。据中国连锁经营协会发布的2021年中国便利店Top10排行榜,易捷以28249家门店的数量位居榜首。

不过,值得注意的是,早在2019年,易捷就曾推出其自有品牌“易捷咖啡”。2020年12月,易捷宣布与“连咖啡”成立合资公司,双方共同组建团队负责咖啡业务的整体运营。

按照乐观设想,易捷咖啡依靠便利店数万门店网点的优势,或可迅速扩大规模,成长为国内首屈一指的咖啡品牌。然而,令人遗憾的是,据窄门餐眼数据统计,截至今年7月5日,易捷咖啡仅存23家门店,不足便利店数的千分之一。显然,这与其当初提出的“3年开设3000家店”的目标相距甚远。

美团美食联合咖门发布《2022中国现制咖啡品类发展报告》显示,目前现制咖啡主流消费群体为90后女性,现制咖啡消费群体的男女比例为3比7。基于加油站的差异化场景,大多数的货车司机难以成为咖啡消费的目标客群。由此可见,除网点优势外,如何真正把握目标群体,抓住目标受众的主要需求,才是重中之重。

定位于Z世代下的咖啡新消费品牌,“加油”后的Tims咖啡将如何处理边缘场景与主流消费群体之间的关系、如何争取差异化场景下最广大消费群体的接受与认可、能否借此契机实现大规模门店扩张赛道突围……一切仍有待考验。

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