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美元债利息兑付困难,融创中国向债权人致歉

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销售不畅加剧了地产公司的流动性压力。

5月12日,融创中国发布公告称,公司4月陆续到期的4笔美元债优先票据利息,无法在相关宽限期内偿还利息,对此向债权人致以诚挚的歉意,希望债权人给予融创一定缓冲时间,解决目前的阶段性问题。

经历了甩卖资产、境内债展期后,融创美元债利息兑付出现困难,未超出市场预料。自去年下半年以来,这家公司通过多种方式回笼资金,积极解决流动性问题,不过仍出现评级下调、融资困难、销售下滑等局面。

作为国内的TOP5房企,融创曾在短短几年间快速发展,冲到行业销售榜前列。如今,扩张戛然而止,生存取代规模,成为其当下的首要大事。

1亿美元利息兑付承压

公告显示,本次涉及到的四笔美元债,相关利息共计1.04亿美元。其中,融创于新交所发行上市的2023年10月到期7.95%优先票据,项下利息约2947.86万美元,已于2022年4月11日到期,且未在30天宽限期支付利息。

因没能在宽限期内支付上述利息,可能将导致该票据的持有人要求公司立即支付本金和应计利息。截至公告日,2023年10月票据的未偿还本金为7.416亿美元,融创未收到任何该票据持有人就加速还款发出的通知。

另外三笔美元债,分别是在新交所上市的2023年4月到期8.35%优先票据、2024年10月到期6.8%优先票据、2024年4月到期5.95%优先票据,相关利息均于四月下旬到期,且有30天宽限期。截至公告日,融创尚未支付相关款项。

融创方面预期,不会在上述优先票据到期、及相关宽限期内偿付债务,正寻求与票据持有人协商解决问题。如果无法如期或在宽限期内履行债务义务,且无法与债权人达成一致,相关债权人可能要求加速偿债或采取强制行动。

为寻求债务整体解决方案、保各方利益,融创已委任华利安为财务顾问、盛德律师事务所为法律顾问,协助评估其资产结构及流动性状况。近年来,华利安作为债务重组的财务顾问,与国内多家房企有过合作,包括佳兆业、花样年、当代置业等。

美元债兑付风波前,融创已就一笔国内债达成展期。3月25日,融创公告称,无法按期兑付“20融创01”回售资金及利息,以及“20融创03”即将到期的利息。“20融创01”是融创房地产集团在2020年4月1日发行的,债券余额40亿元。

4月1日,融创召开投资人线上会议,就债务展期达成一致。具体展期方案为:“20融创01”本金兑付时间调整为自2022年4月1日起的18个月内,在兑付日调整期间,定期兑付一定本金,直至第18个月累计付清本期债券全部本金。

融创还为本次展期增加了增信措施,包括融创中国董事长孙宏斌提供无限连带责任担保;将北京融创恒基地产有限公司所有的青岛隆岳置业有限公司70%的股权及全部收益、融创置地有限公司对其形成的50亿元应收账款债权,提供质押增信等。

当时该公司承诺,绝不会逃废债,将及时制定合理的偿债计划和方案,供债券持有人审议,并严格落实和执行偿债方案。

密集卖资产缓解流动性

自2021年下半年以来,房地产行业环境巨变,融创的销售也受到影响,且随着部分房企暴露流动性问题,融资难度也不断加大。在此之下,融创采取了促进销售回款、处置资产、股权融资及控股股东无息借款等措施,回笼资金近400亿元。

今年3月份以来,作为融创销售粮仓的上海及周边、浙江、江苏、广州、西安、成都等核心城市均受到疫情影响,使得公司在3~4月合同销售金额同比大幅下降约65%。

融创日前公布的数据也显示,公司4月实现合同销售金额约135.7亿元,合同销售面积约105.2万平方米,分别同比下滑75.2%和72.5%。1~4月累计合同销售金额约859.3亿元,同比减少约49.75%。

为争取更多流动性,近期融创密集出售项目股权,包括广州创行房地产开发有限公司50%股权、中山铭晟30% 股权、宁波融创乾湖置业有限公司49股权等,而这些顺利脱手的项目,受让方均为项目的原有股东、融创的合作方。

除此之外,深圳冰雪文旅城项目也传出股权转让消息,称融创正和几名潜在买家洽谈出售,尚未确定接手方,深圳地铁集团、万科正和融创方面接触。对此接近融创方面人士称,目前这笔交易还不能说太多,远未到可以透露进展的阶段。

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