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巨丰投顾:又一酒企涨价 旺季来临之际 消费股能否再启动?

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观点:最新公布的PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。而随着通胀见顶预期加强以及降准预期落地,货币宽松预期再次增强,给市场带来整体提振。来年货币信用宽松预期下,市场向好的趋势也有望逐步开启。短期,临近年底市场观望情绪提升,资金也在寻求来年新的投资热点,没有持续性热门板块下,市场整体保持结构性行情。而随着货币宽松周期的开启,市场整体支撑和提振依旧,逢低仍是配置的好时机。而风格转换之际,建议重点关注低估值蓝筹股的配置。

今日,沪深两市开盘不一,沪指小幅高开而深成指小幅低开,开盘不久后双双回落走低,随后继续探底下一度吞噬昨日上涨空间。此后,权重股探底回升,带领指数小幅回升。但整体保持整理趋势。盘面上,交通运输、钢铁领涨,国防军工、基础化工以及煤炭等板块涨幅居前,而食品饮料领跌,家用电器、农林牧渔以及公用事业跌幅居前。

数据报消息,12月28日晚,泸州老窖窖类销售有限公司的一份《关于调整百年泸州老窖窖龄酒60年价格体系的通知》流出,经销商处确认,此涨价消息属实。通知看出,百年泸州老窖窖龄酒60年价格体系调整,多品种迎来涨价。

之所以关注泸州老窖的涨价,主要是在此之前,酒企迎来了涨价潮。而临近元旦以及春节,消费的旺季也即将来到,对于消费股来说或有提振。而接下来,茅台将在2021年即将结束时发布茅台酒新品,市场对于茅台部分系列酒的涨价也有预期,提价对于白酒的提振和股价的刺激,整体预期还是比较强。除此之外,其他部分食品饮料品也在此前迎来提价,一度刺激公司股价走强。在消费旺季驱使下,消费股的阶段性行情还是可值得关注的。

回到盘面上,经历此前连续的上行之后,近期市场迎来整理,这主要还是上行后阶段资金的出逃影响,同时也是新年之际市场观望情绪提升,资金同时在寻求来年新的投资机会下,市场没有绝对的热门板块,而持续性较差,总体呈现轮动行情。

不过,市场总体仍有较强的支撑基础,而且认购提振的潜力。一方面,经济增速放缓但仍保持复苏,基本面支撑依旧;另一方面,央行降准以及调降LPR之下,货币宽松周期开启,保持流动性合理充裕下,市场资金面整体向好,对市场有提振。

因此,对于整体上行趋势下的短期回调,不必过于担忧。在稳增长托底以及宽松周期开启下,市场整体仍有支撑和提振的基础,回调整体可视为洗盘,仍可考虑逢低进行配置。具体机会方面,建议从三个角度挖掘:首先,政策角度的“稳增长”或是阶段性的主线,涉及的板块可跟踪建筑建材,工程机械,食品饮料以及家用电器等;其次,也可叠加北向资金关注度较高的品种,比如金融等价值蓝筹股,其中可重点关注低估值以及业绩向好的证券板块;第三,科技以及新能源,主要是经济下行压力下成长相对确定性的品种。

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