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进军3000亿蓝海!这家公司深耕二十载,成就智能控制器龙头,立足珠三角,布局欧洲东南亚

硬核箴言:在买入某只证券之前,必须弄清楚一切可以弄清楚的关于这只证券的公司、公司管理和竞争对手的情况,以及公司的盈利状况和未来发展前景——伯纳德·巴鲁克《在股市大崩溃前抛出的人:巴鲁克自传》投资逻辑:深耕二十载,成就公司智能控制器双龙头之一。得益于整个智能控制器行业的快速成长和公司的业务拓展,公司上市以来营收一 .....

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硬核箴言:在买入某只证券之前,必须弄清楚一切可以弄清楚的关于这只证券的公司、公司管理和竞争对手的情况,以及公司的盈利状况和未来发展前景——伯纳德·巴鲁克《在股市大崩溃前抛出的人:巴鲁克自传》

投资逻辑:

深耕二十载,成就公司智能控制器双龙头之一。得益于整个智能控制器行业的快速成长和公司的业务拓展,公司上市以来营收一直保持正增长,近十年营收/归母净利润复合增速分别为 26.90%和25.15%。

家电控制器市场稳定,公司具备份额向上空间。根据 Statista 数据,2019 年全球家用电器销售量为 40.79 亿台,如按照整体均价 33 元计算,则全球家用电器智能控制器空间规模约为 1346 亿元人民币,公司客户涵盖西门子、惠而浦、松下和海尔等国内外主流的家电企业。

切入汽车电子业务,完善控制器领域布局。产品涉及车身控制与热管理控制,公司 2020 年中标的博格华纳全球液体加热器项目即属于电池热管理系统,并与知名 Tier1 和终端厂商建立合作关系,预计 2025 年全球热管理市场空间近 3000 亿元。

有望受益于十四五期间TR需求提升。旗下控股公司在微波毫米波射频 T/R 芯片方面拥有自主设计、研发等核心竞争力,是该领域除极少数国防重点院所之外唯一掌握该项技术的民营企业。T/R 组件是有源相控阵天线的核心,预估约占雷达成本的 40%-50%,预计十四五期间我国军用雷达领域 T/R 组件采购规模合计为561.45 亿元。

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