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1.8万亿赛道大爆发!这只锂业新星冉冉升起,与宁德时代、LG深度绑定,前三季净利暴涨9倍,有望价值重估!

硬核箴言:在买入某只证券之前,必须弄清楚一切可以弄清楚的关于这只证券的公司、公司管理和竞争对手的情况,以及公司的盈利状况和未来发展前景——伯纳德·巴鲁克《在股市大崩溃前抛出的人:巴鲁克自传》投资逻辑:剥离亏损业务,聚焦锂电新主业。公司16年拓展锂电新主业,截至今年上半年,人造板与稀土亏损业务已基本剥离,锂盐产品营收占 .....

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硬核箴言:在买入某只证券之前,必须弄清楚一切可以弄清楚的关于这只证券的公司、公司管理和竞争对手的情况,以及公司的盈利状况和未来发展前景——伯纳德·巴鲁克《在股市大崩溃前抛出的人:巴鲁克自传》

投资逻辑:

剥离亏损业务,聚焦锂电新主业。公司 16 年拓展锂电新主业,截至今年上半年,人造板与稀土亏损业务已基本剥离,锂盐产品营收占比 87%,转型已经实现。

锂行业持续高景气,供需维持紧平衡。判断锂行业 21-25 年持续紧平衡,价格中枢维持在 12-15 万元/吨。22 年需求端增量 18 万吨,供给端增量海外锂矿 6.4 万吨、南美盐湖 6.15 万吨、国内锂矿 3.2 万吨、国内盐湖 1.3 万吨,22 年全球供给增量合计 17 万吨。

四川矿+津巴布韦矿+南美盐湖经营+澳洲精矿包销多元化锂资源布局。四川业隆沟锂矿目前锂精矿产能 7-8 万吨/年,太阳河口锂多金属矿暂未开采储量未知,木绒锂矿目前仅有探矿权,资源禀赋优异,仍在勘探中。津巴布韦萨比星锂钽矿项目总计 40 个采矿权证,目前仅对 5 个采矿权区进行勘探,资源增长潜力大。阿根廷 SDLA 盐湖目前产能为 2500 吨 LCE。

四川+印尼锂盐基地,22 年底规划产能 7.3 万吨/年,23 年底 13.3 万吨/年。子公司拥有 4.3 万吨/年锂盐产能,规划 3 万吨/年锂盐产能,首期 2 万吨/年氢氧化锂预计在今年年底建成。印尼合资公司规划在莫罗瓦利工业园投资建设年产 5 万吨氢氧化锂和 1 万吨碳酸锂项目,预计明年年初开工,23 年投产。

绑定中下游核心客户。公司锂盐产品品质稳定,获得越来越多优质客户的认可,已经与宁德时代、LG、杉杉、厦门钨业、贝特瑞、容百科技、当升科技、德方纳米、优美科、Ecopro、瑞浦能源、中航锂电等行业领先企业建立了稳定的合作关系。

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