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郑眼看盘:流动性大概率有利 A股小幅攀升

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央行通过各种手段积极释资,A股市场碎步上行。

本周二,截至收盘,上证综指涨0.24%至3507.00点,深综指涨0.76%,创业板综指涨1.07%,科创50指数涨1.41%。

北上资金近期操作似乎比较保守,周二再次净流出21.16亿元。这已经是其连续第三天小幅净流出。

前一天强势的旅游酒店板块继续呈现强势,只是机场板块回落,航空板块表现亦较平淡。种业、军工、华为“欧拉”概念股等品种表现较强,白酒、煤炭等品种稍弱。

周一晚间有则消息对周二A股应构成些许支撑,因这消息被一部分机构解读为“变相降息”。具体情况是,央行宣布创设碳减排支持货币政策工具,以稳步有序、精准直达方式,支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展。

央行这个新政策的文字描述较长,但核心内容是商业银行可先向减碳方面符合条件的企业发放与碳减排相关项目的贷款,然后回过头来再向央行伸手,以1.75%这一较低的利率向央行借钱。

据一些专家测算,上述政策有望为我国整体经济带来万亿元级别的流动性。

此消息虽然是利好,但是央行扶持相关绿色企业的意图之前早有表述,市场原本就有一些预期,故该利好之于A股市场相对温和。早盘一些绿色能源相关个股跳空高开,但其后走势平平。

从整体来看,绿色能源相关个股仍将是未来市场的热点,只是许多个股位置偏高,操作难度同时也上升不少。投资者在参与这个主流热点时,应多考虑些安全边际,单一个股仓位不宜太重。

周三上午,国家统计局将公布10月份物价数据。虽然CPI一向极重要,但就现阶段特殊情况看,投资者可能更应看重PPI,因这极可能会影响机构投资者对中下游企业的盈利预期。今年以来,不少中下游企业备受上游涨价、海运涨价甚至缺电困挠,亟需缓口气。虽然当前是业绩真空期,且该真空期应会延续较长时间,但主流机构投资者仍然相当看重上市公司业绩,故股价走势将大幅领先于未来业绩。

除单边牛市外,A股在绝大多数年份的四季度都比较难操作,年末时段盈利效应一般不是很强。不过,考虑到现阶段流动性大概率有利,故投资者这回可参与,只是期望值应降低。在选股方面,投资者可将疫情或于明年结束纳入考量,并据此进行相应的布局。

周二,市场上的机场、航空板块有所回落,但这并不意味着市场对疫情将结束的预期弱化,顶多是市场相信短期内还会延续。就中线投资者来说,我个人觉得稍早埋伏或许会吃小亏,但大方向没错一般就不会吃大亏。有些投资者并不擅长寻找“困境反转”机会,这部分投资者在选股时可选需要刚性较强的消费类企业。

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