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探索基金投顾新模式 “中欧带你投”上线

上证报中国证券网讯作为首批获准公募基金投顾试点资质的机构之一,中欧财富近日推出“中欧带你投”服务。据悉,该服务主要是在提供优选投顾策略的基础上,通过投研模型为个人投资计划赋能,为投资者提供满足个性化需求的动态资金买入方案。中欧财富总经理郑焰表示:“我们希望通过‘中欧带你投’,兼顾投顾服务的专业和温度,成为投资者 .....

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上证报中国证券网讯作为首批获准公募基金投顾试点资质的机构之一,中欧财富近日推出“中欧带你投”服务。据悉,该服务主要是在提供优选投顾策略的基础上,通过投研模型为个人投资计划赋能,为投资者提供满足个性化需求的动态资金买入方案。

中欧财富总经理郑焰表示:“我们希望通过‘中欧带你投’,兼顾投顾服务的专业和温度,成为投资者身边更科学的定投管家。”

具体来看,“中欧带你投”针对不同的客群需求,推出了三款跟投计划。据中欧财富产品总监黄鹏介绍,第一款是全明星智慧跟投计划,是基于结合市场估值加个人计划持仓成本的量化模型,为客户提供更科学更个性化的资产配置方案。第二款是行业跟投计划,将行业研究各个维度的客观数据和评分,提供给客户各个行业的投资性价比指引。第三款是幸福周周投跟投计划,投顾团队会根据每周市场的变化,动态调整投资标的和配置比例。

郑焰表示:“投资的本质其实是认知的变现,我们推出‘中欧带你投’的初衷,就是希望将我们每期的买入方案和背后的判断逻辑,用周度信号或解读的方式持续输出给投资者,在为他们解决每期‘如何买’的同时,帮助他们对目前市场所处的环境、自己账户的情况有一个更具象的理解。”

中欧财富此前在进行用户调研时发现,不少客户在实际投资场景中存在不知道如何制定投资计划的困惑。因此,中欧财富希望通过做好“帮你买”、“带你投”这两大投顾服务版块,将投顾的“三分投”、“七分顾”落到实处。

中欧财富投顾业务总监焦杨表示,针对每一款跟投计划本身的特性,投研模型都可以通过不同的维度来提供当期合适的投资方案。

在郑焰看来,“中欧带你投”的推出意味着基金投顾业务从标准化向个性化的转变。“未来中欧财富也会继续探索更多创新的产品形态,继续在投和顾两个层面发力,加深对客户需求的洞察分析,探索真正千人千面的投顾账户和个性化定制。”

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