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玻璃市场的五月行情

下载和大V观点作者:辛明来源:玻璃侠的江湖01.中国有句古话:大疫不过三年。这句话其实表达两层意思,一是我们国家经常会有大疫,这个是必然的,是周期性的,这让我想起了毛主席的《送瘟神》,建国之初我们也经历过,“非典”时期我们也经历过;同时“不过三年”的意思,说明疫情都是阶段性的,总要有个开始与结束。一方面,人们能通过技术…… .....

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下载和大V观点

作者:辛明 来源:玻璃侠的江湖

01.

中国有句古话:大疫不过三年。这句话其实表达两层意思,一是我们国家经常会有大疫,这个是必然的,是周期性的,这让我想起了毛主席的《送瘟神》,建国之初我们也经历过,“非典”时期我们也经历过;同时“不过三年”的意思,说明疫情都是阶段性的,总要有个开始与结束。一方面,人们能通过技术进步有效抵抗病毒,二是病毒本身也有个由强转弱的衰减过程。

我们抗疫新冠已经进入第三年,与“一顿操作猛如虎”的2020年相比,2022年的抗疫,有些因“思想不统一”而导致陷入消耗战的状态。这也让国民经济的发展受到了一定的影响。

人们需要对病毒进行再认识。同样,千百年来,无论是鼠疫、天花还是欧洲中世纪时期的黑死病,人类历史本身就是与病毒抗争的历史。人类在与病毒抗争的过程中,也积累了很多经验,这促进了人类医学的发展。

02.

病毒并不可怕。但改革开放四十多年积累起来的竞争优势不能因此而乱了章法。中国人过去成功的经验在于团结协作、谦虚低调、努力勤奋、甘于奉献,一心一意谋发展,韬光养晦不折腾。新发展阶段,新的发展思想与发展理念没有问题,关键是发展节奏。无论是抗疫还是“碳中和”这些工作,总是急功近利,总想“立竿见影”,那么“一刀切”“运动式”带来的次生灾害、伤害和副作用,就会严重影响经济社会发展的次序和规律。现在中央也意识到了,要“先立而后破”,不能端着饭碗没饭吃。这也是一种思想上和行动上的纠偏。

03.

随着经济下行压力越来越大,进入四月中下旬,政策面开始密集释放利好,几乎是“一天一利好”。这是政策托底,也是没有办法的办法。但也要看到,只要疫情没有完全结束,政策的利好就不能得到充分有效发挥,政策的边际效用越来越差。

但是,我们也看到,政策的边界不断突破。以前认为是“雷区”、避而不谈的话题,现在在中央层面已经拿出来讨论并鼓励。比如“支持房地产就是支持实体经济”“鼓励房贷放款”“地方降低首付”“信贷放水”“减税降费”“加大基础设施建设”等,仿佛回到了从前熟悉的配方熟悉的味道。重症下猛药。说到底,就是鼓励大家要“大胆一些”、“步子再大一些”!现在只要是为了发展经济、“保民生”、“稳就业”而主动投身做的一系列努力,就是爱国的举动。

04.

4月份的经济形势再难,我们看到的是玻璃企业都在坚持,没有放水停产的。也没有像往年一样,竞相跌价,先跌为敬。如果放在以前,大家几乎都会采取很熟悉的操作,先跌到60元/重箱再说,这是以往的惯例,传统意义上的底部。但是今年大家看看,玻璃跌到100元左右就基本上跌不动了,开始涨价了。为什么?因为制造成本太高了。

目前俄乌战争、中澳交恶,造成的全球能源危机,使得无论是天然气、LNG、重油、煤气、石油焦这些玻璃制造的主要燃料价格,都出现大幅度的走高。今年很反常的一点是,天然气夏季价格比冬季取暖季的价格还要高。“三桶油”明确表示要在原有冬季供应量的基础上再减量10%。这是从来没有过的。

玻璃制造成本,燃料成本将慢慢超过50%。也就是说,我们所买的玻璃,一半的费用是交给国家“三桶油”的。我们不是买玻璃,我们买的是能源。

我们也看到,以前总是调侃汽油价格定那么高,“三桶油”还天天喊着亏损;那么现在我们再看看“三桶油”上市公司的公开数据,已经是赚得“盆满钵满”了。

05.

这需要从中央财政说起。自古以来,中央财政的三大法宝,就是土地公有制、国有企业垄断经营以及政府发钞权。当中央财政资金短缺时,必须要从这三个方面来想办法。比如汉代把自然资源的垄断经营称为“山海收入”,比如建立“盐铁官营”,不准私人经营,其实就是从民间抽取垄断税,解决中央财政缺钱的问题。特别是在目前“抗疫”消耗巨大的时期,国有企业上缴的利税,对中央财政尤为重要。所以,在我看来,短期内,高昂的燃料价格是无法解决的。这就造成了玻璃的制造成本在燃料端要比去年夏季同期至少上涨15-20元/重箱,这还不算纯碱和硅砂的价格上涨。这其实对玻璃行业是个巨大的成本压力,已经压得喘不过气来。所以,玻璃价格今年怎么跌也跌不下去,再跌的话厂家就会自动选择停产。

06.

所以现在这个阶段,大家都是在想“稳预期”。疫情总会过去,政策开始托底,房地产开始复苏,需求开始恢复,在成本压力巨大的情况下,我认为五月份将会是一个玻璃市场的反转时刻。

2020年的抗疫,我们是在摸索,但是五月份取得了全面胜利,五月份玻璃全行业的需求量出现“爆炸式”增长,每个厂家产销率都200-300%。玻璃价格,从5月份的60元/重箱到了12月底的120元/重箱,全年价格翻了一番。

2021年的五月份,我在4月底发文预测玻璃价格年内破3000元/吨,没想到5月下旬现货就已经攀升到了3000元,7月份甚至破了3600元/吨,这与2021年1月份的最低价1800元相比,全年价格也是翻了一番。

那么今年,我预计,在燃料成本压力如此巨大的时候,大家跌到100元/重箱已经跌不动的情况下,随着下半年房地产复工复产的需求起量,我预计年内价格有望突破4000元/吨,与现在比也是翻一番。但是,玻璃厂家会“增收不增利”,价格再高,利润也不会好于去年,因为,我们都在为中央财政“三桶油”打工。困难时期,这也是没有办法的事情。

行情总是在直呼“看不懂”的时候开始,又总是在慨叹“来不及”的时候结束。对行情我们总是要保持敏感,预测也总要早人一步。

醉后不知天在水,满船清梦压星河。

让我们拭目以待。

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