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新发 | 一键打包三地优质资产,长期竞争力指数基金来了!

随着中国居民财富的快速增长以及社会人口老龄化的进程加速,如何有效的进行中长期投资包括养老金投资成为大家关心的重要问题。尤其是未来随着我国个人养老金制度扩大试点,届时由于个人养老金账户的资金直到退休后才能领取,更是需要长达几年甚至数十年的个人养老金长期投资规划。长期竞争力指数基金聚焦于沪深港三地股票市场的 .....

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随着中国居民财富的快速增长以及社会人口老龄化的进程加速,如何有效的进行中长期投资包括养老金投资成为大家关心的重要问题。尤其是未来随着我国个人养老金制度扩大试点,届时由于个人养老金账户的资金直到退休后才能领取,更是需要长达几年甚至数十年的个人养老金长期投资规划。

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长期竞争力指数基金聚焦于沪深港三地股票市场的龙头企业,从中优选具有较强盈利能力、较高成长性、较低营收波动的50只行业龙头股票,通过构建规则化、纪律化的可投资指数,力争反映基本面优质稳健、具有长期竞争力的行业龙头带来的长期投资价值。

截至2021年三季度末,长期竞争力指数前十大成分股涵盖腾讯控股、宁德时代、贵州茅台、隆基股份、招商银行等高辨识度龙头白马股,涉及信息技术、新能源、必需消费、高端制造、金融等众多核心领域。

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在长期竞争力指数的设计思路上,该指数采取行业优选的策略,选择了市场中具有较强盈利能力、较高成长性、较低营收波动的优势行业。因为从中长期来看,随着中国经济发展动力的改变,不同行业也处于不同的发展阶段,将行业发展交给市场自己进行选择,也是较为简单和科学的路径。长期竞争力指数每个季度都会按照科学的行业分析规则进行调仓,将符合经济发展和资本市场认可的行业和成份股纳入其中,目标是让客户的中长期资金跟上中国经济发展速度,而不需要投资者自己去做择时与行业轮动。

当前成分股主要集中在消费、TMT、汽车及电新等新经济,契合中国经济当前消费升级的时代背景。

新发 | 一键打包三地优质资产,长期竞争力指数基金来了!数据截至2021年12月27日,来源于wind

从该指数过去的表现来看,2010到2020年中国GDP的累计增长率为185%,同期沪深300指数的累计涨幅仅为46%,而长期竞争力指数的累计收益率达345%,年化收益率高达13.93%。

对于投资者而言,该指数适合长期投资。在经济增速放缓、预期投资回报下行、海内外经济波动的背景下,核心资产投资价值将进一步凸显,优质的龙头公司作为核心资产和稀缺资源,值得投资者长期持有。同时,长期竞争力指数基金简单透明、过往长期稳定、历史表现较好、较低费率等特征也契合广大投资者对于例如养老金等长期资金的投资规划。未来,该指数力争成为个人养老产金产品优质的底层配置工具。

风险提示:长期竞争力指数,2017、2018、2019、2020、2021年的收益率分别为63.63%、-21.94%、55.74%、60.90%、-13.03%。文章仅供参考,不构成任何投资建议。指数基金存在跟踪误差。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。提及个股仅作为指数成分股展示,不构成个股投资建议。市场有风险,投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

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