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近3年12只基金涨超200%  华商基金以专业与勤奋诠释“主动管理坚守者”

1998年以第一批公募基金设立为标志,我国公募基金行业从试点起步,快速发展壮大。作为重要的资源配置者,公募基金通过自身专业的投资研究能力,前瞻性地发现价值,在为投资者赚取回报的同时,把社会资本引向优质企业,提升社会效率。如今,公募基金已成为服务实体经济和居民财富管理的重要力量。泱泱九州,诞于国都,谓之华;以诚为本,通达…… .....

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1998年以第一批公募基金设立为标志,我国公募基金行业从试点起步,快速发展壮大。作为重要的资源配置者,公募基金通过自身专业的投资研究能力,前瞻性地发现价值,在为投资者赚取回报的同时,把社会资本引向优质企业,提升社会效率。如今,公募基金已成为服务实体经济和居民财富管理的重要力量。

泱泱九州,诞于国都,谓之华;以诚为本,通达四方,是为商。华商基金即是在中国资本市场乘风破浪的一员,自2005年成立以来,时至今日华商基金已经陪伴投资者走过了十六载。

勇立潮头:以专业与勤奋诠释“主动管理坚守者”

中国公募基金业从无到有、从小到大,那些在时代的洪流中坚守初心,将投资者利益放于首位,并能坚持长期战略的基金公司成长为行业的表率。

从2005年开始,公募基金的发展进入了快速成长期。潮平两岸阔,风正一帆悬,也正是这个时候,华商基金成立了。

“受人之托,代人理财”是基金公司的本质与核心,坚持以客户为中心、遵守契约精神、履行信义义务是公募基金的发展之基,健康良好的企业文化是基金公司软实力和核心竞争力的重要体现。

自成立伊始,华商基金就一直秉持“优化资源配置,助力企业成长,为投资者创造财富”的初心使命,以“诚信、专业、合作、进取、责任”的企业核心价值观为依托,华商基金用专业与勤奋诠释了“主动管理坚守者”的担当,坚持稳健发展这一思路,不投机取巧,不哗众取宠,不激进,不浮躁,脚踏实地一步一个脚印,精耕于投研、坚持以持有人利益为先,为持有人提供专业的投资管理服务。

招商证券基金评价团队研究数据表明,随着公募基金行业的发展,主动管理权益类基金的数量和规模均大幅上涨,其收益表现也同样优秀。与投资于A股相比,投资于主动权益型基金均能够获得更高的预期收益水平。而固收类基金的投资,近年主动管理的“固收+”产品更以其相对稳健且兼具弹性收益的独特优势异军突起,备受投资者追捧。

华商基金旗下产品便是其中的佼佼者。仅从今年来看,2021年A股市场行业与风格分化加剧,行业轮动加快,截至12月17日上证指数、中证全债分别微涨4.59%、5.23%,而华商基金不论是权益还是固收类产品,均以优秀的主动管理能力,努力为投资者创造价值,旗下有14只权益基金、3只固收基金净值增长率超过了30%,为投资者带来了更多获得感。

奋楫扬帆:研究创造价值 权益、固收百花齐放春满园

在公募基金业多年的努力和坚持下,长期投资理念逐步深入人心,成为最主流的投资模式,也为投资者带来了丰厚收益。

《佛经》有云:“万事皆空,因果不空,万般不去,唯业随身。”老天不会辜负任何一个努力的人。华商基金历经16载潜心发展,也已形成基于自身特点的成熟投研理念,无论是权益类还是固定收益类投资,均践行主动管理优势,力争为投资者带来长期满意收益,努力帮助投资者实现资产的保值增值。

截至2021年12月17日,华商基金旗下12只基金近3年收益率涨超200%,华商万众创新灵活配置混合基金收益涨幅更高达401.79%。

近3年12只基金涨超200% 华商基金以专业与勤奋诠释“主动管理坚守者”

亮眼业绩的背后,是华商基金十六年如一日的专业与坚守。千里之行始于足下,对于基金公司来说,基础研究过程将会贯穿于整个投资管理体系,扎实的基础研究是获得连续、良好的投资业绩的基础。

在追求业绩的同时,华商基金严格规范投资、注重风险管理,在风险控制方面始终坚持“全面管理、独立稽核、相互制约、同步发展、定量分析”的风控理念,对每一只基金的投资流程都有严格的风险把控,力求为投资者带来最合适的投资标的和最舒适的投资体验。

现在的华商基金,俨然已经成为了一家锐意进取、充满活力的专业资产管理机构,以主动管理为核心竞争力,在得到市场认可的同时也屡获权威奖项。

截至到今年三季度,华商基金管理资产总规模达到了660.69亿,在16年的时间里翻了20倍。而且,凭借着出色的投研实力和业绩,华商基金累计获得了77座基金大奖,包括30座金牛奖、22座金基金奖、25座明星基金奖,这些成绩无疑是对华商基金的卓越投资能力的最佳印证。

生生不息:智慧创造财富 财富反哺智慧

华商基金在稳步发展中也积极承担“财富反哺智慧”的扶贫社会责任。

因为在华商基金看来,践行社会责任就像一门爱与财富的管理学,不仅要思考如何“做的好”和“做好事”,还要有始有终,坚定不移。

其中,“科巴圆梦”公益事业正是这一征程的起点,2010年,青海玉树发生地震灾情,华商基金第一时间向玉树地震灾区进行捐赠。也正是在这个时候,华商基金与青海省藏区科巴完全小学结下了不解之缘。

在接下来的11年间,华商基金持续资助青海省化隆县的科巴学子,先后资助建立了“热梦科巴”艺术团、建造“热梦科巴”艺术中心、多次捐助艺术团的孩纸们来北京演出并且进入正规艺校进行学习见闻。

正是华商基金11年的坚守与坚持,在2020年高考的时候,20名科巴学子全部考上了大学,这无疑是对华商基金11年坚守最好的回报。

除了助力“科巴圆梦”,华商基金在不断强化投研实力、为客户创造财富、认真维护基金行业公信力的同时,还积极成立了“华商人爱心基金”,致力于社会各界扶贫、教学公益事业。

粗略统计,自2010年以来,针对贫困灾区情况,华商基金分别在汶川、玉树、甘南、汾西、武汉等多个省市留下了爱的脚印。针对教育助学项目,华商基金主办和参与的公益活动共计超过20项,其中对学校的捐赠就多达几十所,不仅涉及岭南、河北、甘肃、青海等多地贫困学校,同时为了进一步助力教学事业,也积极联合北京大学、岭南大学等高校成立专项基金。截至目前,华商基金近年来在全国的扶贫助学公益事业上,累计捐资捐物百万元。

回首过去,放眼未来,十六年是一次非凡的跨越,更是一个全新的起点。在过去的十六年,华商基金行稳致远,用专业和坚守诠释了主动管理坚守者的真谛。未来,华商基金将继续守初心、练内功、优服务,紧扣“高质量”发展主线,努力开创新局。我们期待在下一个十六年,华商基金更加辉煌。

数据说明:文中华商基金旗下固定收益类基金绝对收益排名评价来自海通证券,2021年10月2日发布,时间截至2021.9.30,海通证券数据说明显示,基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。华商基金规模数据、上证指数、中证全债涨幅来自Wind。

文中所提“与投资于A股相比,投资于主动权益型基金均能够获得更高的预期收益水平。”来源于中国基金业协会2020.1.20转载的《招商证券基金评价:我国市场主动权益基金业绩分析》。

金牛奖、金基金奖、明星基金奖分别为中国证券报、上海证券报、证券时报颁布。数据截至日期:2005.12.20公司成立以来至今。

2021年9月公司1只基金荣获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”;

2020年3月公司1只基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”;

2018年5月公司荣获“金基金•股票投资回报基金管理公司奖”、1只基金荣获“金基金•灵活配置型基金三年期奖”、1只基金荣获“金基金•偏股混合型基金三年期奖”;

2018年3月公司1只基金荣获“2017年度开放式债券型金牛基金”、1只基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”;

2017年5月公司1只基金荣获“五年持续回报平衡混合型明星基金”、1只基金荣获“五年持续回报普通债券型明星基金”、1只基金荣获“2016年度普通债券型明星基金”;

2017年4月公司1只基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、1只基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、1只基金荣获“2016年度开放式混合型金牛基金”、2只基金荣获“金基金•灵活配置型基金三年期奖”;

2016年5月公司荣获“金基金•TOP公司奖”及“三年持续回报明星基金公司”、1只基金荣获“金基金•分红基金一年期奖”、1只基金荣获“金基金•灵活配置型基金三年期奖”、1只基金荣获“金基金•偏股混合型基金一年期奖”、1只基金荣获“金基金•偏股混合型基金三年期奖”、1只基金荣获“2015年度平衡混合型明星基金”、1只基金荣获“五年持续回报平衡混合型明星基金”、1只基金荣获“三年持续回报积极混合型明星基金”、1只基金荣获“2015年度积极债券型明星基金”、1只基金荣获“2015年度普通债券型明星基金”、1只基金荣获“五年持续回报普通债券型明星基金”;

2016年3月公司荣获“金牛基金管理公司”、2只基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、1只基金荣获“2015年度开放式混合型金牛基金”;

2015年4月公司荣获“金基金•TOP公司奖”及“三年持续回报明星基金公司”、1只基金荣获“金基金•偏股混合型基金三年期奖”、1只基金荣获“金基金•灵活配置型基金三年期奖”、1只基金荣获“金基金•债券基金三年期奖”、1只基金荣获“五年持续回报积极混合型明星基金”、1只基金荣获“三年持续回报股票型明星基金”、1只基金荣获“三年持续回报积极混合型明星基金”、1只基金荣获“2014年度积极债券型明星基金”;

2015年3月公司荣获“金牛基金管理公司”、1只基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、1只基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、1只基金荣获“2014年度开放式混合型金牛基金”、1只基金荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”;

2014年6月公司荣获“2013年度十大明星基金公司”、1只基金荣获“五年持续回报积极混合型明星基金”、1只基金荣获“2013年度股票型明星基金”、1只基金荣获“2013年度积极混合型明星基金”、1只基金荣获“2013年度积极债券型明星基金”;

2014年4月公司荣获“金基金•TOP公司大奖”、1只基金荣获“金基金•年度股票型金基金奖”、1只基金荣获“金基金•偏股混合型基金一年期奖”、1只基金荣获“金基金•灵活配置型基金一年期奖”;

2014年3月公司荣获“金牛基金管理公司”、1只基金荣获“五年期股票型金牛基金”、1只基金荣获“五年期混合型金牛基金”、1只基金荣获“2013年度股票型金牛基金”、2只基金荣获“2013年度混合型金牛基金”、1只基金荣获“2013年度债券型金牛基金”;

2013年4月公司1只基金荣获“金基金•偏股混合型基金一年期奖”;

2013年3月公司1只基金荣获“2012年度混合型金牛基金”、1只基金荣获“三年期股票型金牛基金”;1只基金荣获“2012年度积极混合型明星基金”、1只基金荣获“2012年度积极债券型明星基金”;

2011年4月公司荣获“金牛基金管理公司”及“金基金•股票投资回报公司奖”、1只基金荣获“2010年度股票型金牛基金”、1只基金荣获“2010年度混合型金牛基金”、1只基金荣获“金基金•主动型股票基金一年期奖”;

2011年3月公司荣获“2010年度十大明星基金公司”、1只基金荣获“2010年度股票型明星基金”;

2010年6月公司荣获“金基金•成长公司奖”;

2010年5月公司荣获“金牛进取奖”、1只基金荣获“2009年度开放式股票型金牛基金”、1只基金荣获“2009年度股票型明星基金”。

以下年度份额净值增长率数据来自基金定期报告,截至2021.12.17近三年及今年以来业绩来自华商基金并经托管行复核,同期业绩比较基准增长率数据来自wind:

华商万众创新灵活配置混合成立于2016.6.28。业绩登载期间基金经理变更情况:赵媛媛、梁皓。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2016-2020年份额净值增长率分别为-2.40%、-19.06%、-21.27%、68.81%、116.67%;同期业绩比较基准增长率分别为4.01%、9.99%、-16.78%、23.15%、18.27%。近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为401.79%、46.72%。

华商创新成长灵活配置混合发起式成立于2014.3.18。业绩登载期间基金经理变更情况:刘宏、高兵、梁皓。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。2016-2020年份额净值增长率分别为-26.83%、-7.90%、-34.65%、66.32%、101.40%;同期业绩比较基准增长率分别为-4.38%、11.92%、-12.22%、21.32%、16.76%。近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为342.98%、40.40%。

华商智能生活灵活配置混合成立于2015.11.13。业绩登载期间基金经理变更情况:马国江、周海栋、高兵。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2016-2020年份额净值增长率分别为-12.14%、-7.64%、-5.72%、34.97%、75.53%;同期业绩比较基准增长率分别为-7.16%、9.99%、-16.78%、23.15%、18.27%。近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为303.85%、46.72%。

华商鑫安灵活配置混合成立于2017.9.6。业绩登载期间基金经理变更情况:赵媛媛、翟金林、梁皓。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2018-2020年份额净值增长率分别为-29.57%、39.92%、116.98%;同期业绩比较基准增长率分别为-16.78%、23.15%、18.27%。近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为299.06%、46.72%。

华商新兴活力灵活配置混合成立于2016.2.25。业绩登载期间基金经理变更情况:何奇峰、翟金林、高兵。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2016-2020年份额净值增长率分别为1.10%、6.73%、-29.66%、34.78%、71.36%;同期业绩比较基准增长率分别为4.65%、9.99%、-16.78%、23.15%、18.27%。近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为288.99%、46.72%。

华商乐享互联灵活配置混合A成立于2015.12.18。业绩登载期间基金经理变更情况:高兵、周海栋。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2016-2020年份额净值增长率分别为-13.29%、-2.52%、-39.91%、84.18%、79.96%;同期业绩比较基准增长率分别为-7.16%、9.99%、-16.78%、23.15%、18.27%。近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为284.74%、46.72%。华商乐享互联灵活配置混合C成立于2021-07-30,成立不足6个月暂不展示业绩。

华商新常态灵活配置混合成立于2015.6.29。业绩登载期间基金经理变更情况:吴鹏飞、高兵、吴昊。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2016-2020年份额净值增长率分别为-5.45%、-3.74%、-36.67%、53.86%、80.29%;同期业绩比较基准增长率分别为-5.88%、14.06%、-15.25%、24.54%、19.11%。近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为270.38%、45.56%。

华商新趋势优选灵活配置混合成立于2015.5.14。业绩登载期间基金经理变更情况:周海栋。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%;2016-2020年份额净值增长率分别为-7.87%、14.63%、-14.83%、69.60%、77.42%;同期业绩比较基准增长率分别为-5.88%、14.06%、-15.25%、24.54%、19.11%。近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为271.87%、45.56%。

华商新量化灵活配置混合成立于2014.6.5。业绩登载期间基金经理变更情况:王东旋、邓默。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。2016-2020年份额净值增长率分别为-10.07%、5.84%、-25.23%、59.82%、86.58%;同期业绩比较基准增长率分别为-5.13%、12.98%、-13.74%、22.93%、17.94%。近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为251.92%、42.98%。

华商价值共享灵活配置混合发起式成立于2013.3.18。业绩登载期间基金经理变更情况:童立、何奇峰。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。2016-2020年份额净值增长率分别为-13.80%、12.35%、-32.52%、55.73%、75.58%;同期业绩比较基准增长率分别为-4.38%、11.92%、-12.22%、21.32%、16.76%。近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为230.94%、40.40%。

华商研究精选灵活配置混合成立于2017.5.24。业绩登载期间基金经理变更情况:蔡建军、童立。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2017-2020年份额净值增长率分别为6.50%、1.31%、49.30%、52.89%;同期业绩比较基准增长率分别为9.85%、-16.78%、23.15%、18.27%。近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为224.56%、46.72%。

华商主题精选混合成立于2012.5.31,业绩登载期间基金经理变更情况:梁永强、马国江、吴昊、周海栋、童立。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。2016-2020年份额净值增长率分别为-18.48%、-21.52%、-32.3%、62.12%、46.46%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别-7.4%、16.22%、-18.21%、27.79%、21.45%。近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为216.00%、50.72%。

华商上游产业股票成立于2017.12.27。业绩登载期间基金经理变更情况:童立。业绩比较基准为:中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。2018-2020年份额净值增长率分别为-21.4%、29.98%、57.03%,2018-2020年业绩比较基准增长率分别-26.51%、14.51%、12.9%。

华商大盘量化精选灵活配置混合成立于2013.4.9,业绩登载期间基金经理变更情况:费鹏、邓默、王东旋。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。2016-2020年份额净值增长率分别为-8.41%、3.91%、-29.23%、28.66%、61.64%;同期业绩比较基准增长率分别为-4.38%、11.92%、-12.22%、21.32%、16.76%。

华商高端装备制造股票成立于2019.12.10,业绩登载期间基金经理变更情况:童立、吴昊。业绩比较基准为:中证高端装备制造指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%。2020年份额净值增长率为89.70%,2020年业绩比较基准增长率为35.37%。

华商科技创新混合成立于2020.3.6。业绩登载期间基金经理变更情况:童立。业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×25%+中证港股通综合指数收益率×10%。2020份额净值增长率为43.29%,2020业绩比较基准增长率为27.16%。

华商双翼平衡混合成立于2015.6.16。业绩登载期间基金经理变更情况:胡中原、张永志、梁伟泓。业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%。2016-2020年份额净值增长率分别为7.03%、5.51%、-10.61%、10.92%、10.02%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为-5.06%、6.11%、-7.98%、14.53%、10.77%。

华商均衡成长混合A成立于2021.4.8,业绩登载期间基金经理变更情况:梁皓业绩比较基准为:中证800相对成长指数收益率×80%+中债-综合全价指数收益率×20%。

华商均衡成长混合C成立于2021.4.8,业绩登载期间基金经理变更情况:梁皓业绩比较基准为:中证800相对成长指数收益率×80%+中债-综合全价指数收益率×20%。

华商信用增强债券A成立于2015.9.8。业绩登载期间基金经理变更情况:厉骞、李海宝、刘晓晨。业绩比较基准为:中证全债指数。2016-2020年份额净值增长率分别为4.62%、-0.75%、-19.79%、4.37%、20.59%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为2.00%、-0.34%、8.85%、4.96%、3.05%。

华商信用增强债券C成立于2015.9.8。业绩登载期间基金经理变更情况:厉骞、李海宝、刘晓晨。业绩比较基准为:中证全债指数。2016-2020年份额净值增长率分别为4.24%、-1.13%、-20.17%、3.95%、20.16%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为2.00%、-0.34%、8.85%、4.96%、3.05%。

华商丰利增强定期开放债券A成立于2016.9.20。业绩登载期间基金经理变更情况:厉骞、李丹、刘晓晨。业绩比较基准为:中证全债指数。2016-2020年份额净值增长率分别为-0.70%、-0.60%、-9.42%、4.36%、36.01%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为-1.47%、-0.34%、8.85%、4.96%、3.05%。本基金为定期开放债券型基金,存在投资者由于错过开放期,而无法进行申购赎回的风险。

华商丰利增强定期开放债券C成立于2016.9.20。业绩登载期间基金经理变更情况:厉骞、李丹、刘晓晨。业绩比较基准为:中证全债指数。2016-2020年份额净值增长率分别为-0.80%、-1.01%、-9.78%、3.84%、35.54%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别为-1.47%、-0.34%、8.85%、4.96%、3.05%。本基金为定期开放债券型基金,存在投资者由于错过开放期,而无法进行申购赎回的风险。

今年以来华商基金旗下以下14只权益类基金涨幅超过30%,基金份额净值增长率及业绩比较基准增长率分别为:华商智能生活灵活配置混合71.35%、1.22%,华商新兴活力灵活配置混合71.31%、1.22%,华商高端装备制造股票52.26%、13.07%,华商上游产业股票41.74%、31.79%,华商研究精选灵活配置混合41.66%、1.22%,华商科技创新混合36.71%、2.42%,华商万众创新灵活配置混合35.43%、1.22%,华商主题精选混合35.26%、-2.49%,华商鑫安灵活配置混合33.62%、1.22%,华商新常态灵活配置混合33.52%、-1.55%,华商大盘量化精选灵活配置混合33.29%、-0.64%,华商均衡成长混合32.21%、2.79%,华商均衡成长混合31.66%、2.79%,华商创新成长灵活配置混合发起式30.55%、-0.64%。

今年以来华商基金旗下以下3只固收类基金涨幅超过30%,基金份额净值增长率及业绩比较基准增长率分别为:华商丰利增强定期开放债券44.80%、5.23%,华商丰利增强定期开放债券44.21%、5.23%,华商双翼平衡混合39.12%、-0.55%,华商信用增强债券34.24%、5.23%,华商信用增强债券33.84%、5.23%。

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