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Mysteel2022钢铁年报云上发布会圆满落幕

2021年12月24日,“Mysteel2022钢铁年报云上发布会”盛大召开。本届大会吸引了来自黑色产业链、家电、汽车、机械、建筑、金融等行业客户,共同探寻行业和市场的新未来。本次大会是由上海钢联电子商务股份有限公司主办,天津友发钢管集团股份有限公司、华南物资集团有限公司、邯郸正大制管集团股份有限公司、陕西钢铁集团有限… .....

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2021年12月24日,“Mysteel2022钢铁年报云上发布会”盛大召开。

本届大会吸引了来自黑色产业链、家电、汽车、机械、建筑、金融等行业客户,共同探寻行业和市场的新未来。

本次大会是由上海钢联电子商务股份有限公司主办,天津友发钢管集团股份有限公司、华南物资集团有限公司、邯郸正大制管集团股份有限公司、陕西钢铁集团有限公司、陕西国成青兰供应链管理有限公司协办。

12月24日上午大会的主题是“宏观与市场”,会议由上海钢联电子商务股份有限公司常务副总裁夏晓坤主持。

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上海钢联电子商务股份有限公司常务副总裁 夏晓坤

随后,上海钢联电子商务股份有限公司董事长朱军红发表了致辞。

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上海钢联电子商务股份有限公司董事长 朱军红

致辞环节过后,主题大会进入演讲环节。国务院发展研究中心、宏观经济研究部部长陈昌盛发表了题为“稳定宏观经济大盘,激发市场主体活力”的精彩演讲。

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国务院发展研究中心、宏观经济研究部部长 陈昌盛

陈昌盛指出,当前内外部环境都存在不利于稳定预期的因素。从外部环境来看,当前疫情使全球供应链受到较大的冲击,出现了短期的产品供应短缺,导致供应链恢复进程滞缓,加剧了全球中长期的通胀压力,全球性货币政策也将面临调整,这些都将冲击我国经济发展的外部环境。从内部环境来看,煤电等大宗商品供应紧张,叠加国内投资需求转弱,加剧了总量和结构性矛盾,也影响着经济预期的稳定。

他强调,明年经济工作要稳字当头,稳中求进。财政政策方面,我国财政支出在支持基建、科技,尤其是水利、老旧小区改造、农业建设等传统基建方面,值得期待。货币政策方面,我国货币政策依旧坚持以我为主,总量和结构都将“维稳”,防范外部风险。

中国钢铁工业协会副秘书长石洪卫以“中国钢铁工业运行与展望”为题,向与会者介绍了2021年中国钢铁工业运行情况,并展望了2022年钢铁工业的机遇与挑战。

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中国钢铁工业协会副秘书长 石洪卫

石洪卫表示,2021年钢铁行业运行的特点是“减量提质”。供应方面,预计今年粗钢产量10.3亿吨,同比降约3500万吨,折合粗钢表观消费量9.9亿吨;利润方面,今年行业利润总额和年度销售利润率均创下历史新高;进出口方面,国内高端产品出口增加,出口结构得到优化。

展望2022年,石洪卫认为,制造强国与交通强国建设,将支撑我国钢消费总量高位运行,并继续保持世界钢铁制造中心和消费中心的地位。

随后,敦和资管首席经济学家徐小庆发表了题为““中国抑‘滞’,美国防‘胀’”的精彩演讲。

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敦和资管首席经济学家 徐小庆

展望2022年,徐小庆预计,美联储货币紧缩节奏可能超出市场预期,目前市场普遍预计将加息两次。二季度美国商品消费支出增速大概率跌破5%。中国政府工作重心转向稳增长,2022年政策宽松预期加强,货币政策或进一步宽松;供给方面,从能耗“双控”到碳排放“双控”,约束有可能放松,将合理管控生产;地产方面,中国房地产投资将进一步回落。

下午的主题是“年报发布”,9位上海钢联分析师分别发布了铁矿石、煤焦、建筑钢材、板材等品种的年度报告,介绍了过去一年的市场发展态势和运行情况,分享了对未来趋势的看法和观点。会议由上海钢联电子商务股份有限公司主播孟士杰主持。

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上海钢联电子商务股份有限公司主播 孟士杰

首先,上海钢联铁矿石分析师肖薇发布了《全球铁矿石年度报告》。报告提出,2021年铁矿石价格冲高回落,上半年铁矿石价格在供需紧平衡加之品种矛盾催化下整体上行,自年初的159美元/吨上涨至最高点233.7美元/吨。下半年由于钢厂限产加严,供需矛盾激化,铁矿石价格整体下跌,最低点触及86.85美元/吨。展望新的一年,铁矿石供需仍存在较大的不确定性,报告对此进行了分析,并对不同情境下2022年铁矿石市场走势进行预测。

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上海钢联铁矿石分析师 肖薇

接着,上海钢联煤焦分析师熊超发布了《中国煤焦品种年度报告》。报告预测,焦煤方面,2022年双碳目标不变,但考虑到能源保供,焦煤供应会小幅增加,结构问题仍然凸显;进口煤仍然存在不确定性,但整体或较去年增加。需求端,铁水产量决定焦煤是否过剩,需求平控或微减概率较大,铁水微降则会导致焦煤累库,但主焦煤依然会相对偏紧。总体来看,价格重心缓慢下移,但不排除需求回暖带来阶段性上涨行情。焦炭方面,2022年产能置换继续推进,有效产能继续增加,保守估计净增1000万以上。焦化产能过剩,利润会受到挤压,全年预计维持低开工、低利润。上半年铁水产量回升,焦炭有阶段性上涨行情,全年价格跟随煤价。

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上海钢联煤焦分析师 熊超

上海钢联废钢高级分析师金雄林发布了《中国废钢年度报告》。报告提出,根据中国废钢铁应用协会预测,废钢资源量每年增加约1000-1500万吨,到2030年,废钢的资源量将占到钢产量的40-50%,这对铁矿石使用量会带来极大的影响。废钢作为钢厂降本增效、增加产量、降低综合成本的原料,属于钢厂“改善生活”的原料,而并非生产必需品,这就注定废钢在能耗双控限产、采暖季限产、冬奥会限产三大限产下处于比较被动和尴尬的局面。

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上海钢联废钢高级分析师 金雄林

上海钢联建材分析师甘遐勇发布了《中国建筑钢材年度报告》。报告提到,2021年全品种价格创近10年来新高,长材品种振幅明显大于板材。线螺差价均值扩大,除供给因素以外,建筑施工中线螺需求量有部分增加趋势。板强长弱格局得以延续,进入四季度之后制造业订单收缩导致出现长强板弱的迹象。从价格及消费角度来看,钢材价格已出现明显政策顶部特征。展望未来,2022年供需基本面变化驱动淡旺季行情涨跌,国际国内经济环境及政策仍将决定中长期的大趋势。“碳达峰碳中和”政策贯穿全年,压产力度减弱,但政策监管趋严,保守预期全年建筑钢材产量减少1100万吨。预计全年价格震荡下行,螺纹钢均价4403元/吨,较2021年下降13.5%,淡旺季特征逐渐恢复。

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上海钢联建材分析师 甘遐勇

上海钢联钢管分析师陈文花发布了《中国钢管年度报告》。报告提到,2021年钢管价格呈现宽幅震荡走势,出现两个较高的“波峰”,分别是5月和10月份。近期市场来看,12月国内供需将维持相对平衡态势,在整体趋稳的大环境下,钢管价格泡沫进一步挤压的空间有限,鉴于目前钢管价格仍处高位,且利润尚可,短期钢管价格仍易跌难涨,均价水平或进一步下移,春节前后钢管市场价格或进入盘整格局。

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上海钢联钢管分析师 陈文花

上海钢联钢坯分析师王美发布了《中国钢坯年度报告》。2021年,钢坯价格年内创新高,全国钢坯价格指数5788.7元/吨,利润均值380元/吨。钢坯供应总量约2615万吨,呈缩减趋势,产业链重构,区域投放进入再平衡。展望新的一年,2022年关注一季度秋冬季及冬奥会限产涉及的供应变量,价格高点或出现在第二季度。钢坯区域性供需错配还将阶段性存在,全年均值下降,预估在4000元/吨左右范围。

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上海钢联钢坯分析师 王美

上海钢联冷轧分析师雍南川发布了《中国冷轧板卷年度报告》。报告回顾了2021年冷轧市场情况,1-5月上旬,冷轧产能利用率、库存均均处于逐步攀升阶段。此阶段需求处于高位,价格涨至年内最高点;5月下旬-8月,产能、需求处在一个较为平稳的阶段,去库整体缓慢,同比不及预期;9月份开始,能耗双控、压减粗钢产能,冷轧供应快速下降;在11月限电放松预期下,下游需求恢复冷轧供应低位回升至正常水平。展望2022年,在产能扩张背景下,预计2022轧机产量为1.15亿吨。主要下游需求稳中回升,一方面,下游基板需求增加,另一方面,汽车等制造业继续有所回暖。成本偏弱、价差收缩、利润收缩、流动性减弱等因素或抑制钢价,预计冷轧价格高位震荡偏弱运行,均价降幅度在250-300元/吨。

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上海钢联冷轧分析师 雍南川

上海钢联板材首席分析师曹剑勇发布了《中国热轧板卷年度报告》。报告回顾了2021年热轧市场情况,从2021年热轧价格趋势可以明显看出,政策导向改变后,代表制造业的卷板情况就明显好于房地产的螺纹,这一趋势较难改变。展望2022年,消费淡旺季体现或并不明显,制造业虽然尚可,但价格预期明显会下一个台阶,预计全年热轧均价4483元/吨,较2021年下降16.2%。需要关注四季度关注美联储缩表周期预期,市场流动性缩减或对中国市场造成压力;以及市场何时从交易限产转移至消费等风险点,最终对于价格高点或将产生的抑制作用。

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上海钢联板材首席分析师 曹剑勇

上海钢联中厚板分析师王晶晶发布了《中国中厚板年度报告》。报告回顾了2021年中厚板市场情况,今年中厚板价格整体呈现冲高回落震荡再走弱的态势,高点、底部较去年均大幅抬高,重心上移,振幅达到近年之最。供给端随着限产及压减粗钢产量的政策推出,下半年有明显收缩。需求端而言,上半年明显好于下半年,主要下游行业开工早,上半年订单旺盛,一定程度透支后期需求,以及工程机械销量在下半年出现下滑,高景气度不再。展望2022年,供给端将略有减少,需求端强度不够,但韧性尚足,预计中厚板价格全年重心下移,振幅收窄,价格高点、低点均低于2021年,产业链利润趋于合理分配,预计中厚板全年均价4550元/吨,较2021年下降15.3%。

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上海钢联中厚板分析师 王晶晶

同时,大会特别设置了圆桌对话节,由上海钢联电子商务股份有限公司副总裁、钢材事业部总经理任竹倩主持。邀请了原燃料、长材、板材产业链9大品种分析师解答线上观众的诸多疑问,共同探讨2022年市场面临的挑战与机会,展望2022年市场走向。

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圆桌对话现场

最后,Mysteel钢材首席分析师汪建华围绕“上下求索的2022中国钢铁市场”发表主题演讲。

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Mysteel 钢材首席分析师 汪建华

展望2022年中国钢铁市场,汪建华形容为“上下求索”,并作出以下判断:宏观方面,2022年全球主要国家和地区的经济将围绕复苏和重建开展,预计2022年中国GDP增速5.0%~5.5%。

基建方面,各地重大项目开工为2022年基建投资奠定基础,预计2022年基建投资增速或达到4%~6%。

房地产方面,随着政策的调整,预计2022年房地产投资增速或维持小幅增长态势,2022年地产用钢需求或略有回落。整体来看,建筑行业用钢将平稳增长。

粗钢供需方面,基于高质量发展的基础,考虑到双碳目标的实现,预计明年我国粗钢的供应减少2000万吨左右,需求小幅回落1.2%至9.7亿吨左右。

价格方面,2022年钢价在原料端价格下行之下或显著回落。预计2022年外矿矿价或运行于80-120美元/干吨,年均价90美金/干吨左右。焦炭或运行于2000-2800元/吨。焦煤价格将回归合理区间,预计主焦煤价格大概率在1200-1800元/吨运行。

此外,大会还揭晓了“2021年全国钢贸企业百强榜”。Mysteel通过对企业规模、贸易总量、经营资金、人力资源和经营范围等维度的综合评定,来自全国31个省、市、自治区共计1000余家钢贸企业入围,最终榜单贸易总量突破4亿吨。

2021年全国钢贸企业百强榜将发布综合百强榜、建筑钢材百强榜、金属板材百强榜、管材百强榜、型钢百强榜和优特钢百强榜等6个榜单。由于时间关系,本次会议发布了前三个榜单,完整榜单将于近日在Mysteel 网站公示。

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2021年全国钢贸企业综合百强榜

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2021年全国钢贸企业建筑钢材百强榜

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2021年全国钢贸企业金属板材百强榜

会上,还设置了多轮激动人心的抽奖环节,华为平板MatePad、戴森V10吸尘器、华为蓝牙耳机、SKG按摩仪、SKG筋膜枪等诸多奖品频频送出,一次次将会议热烈的气氛推向高潮。

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抽奖现场

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部分奖品

本次大会于24日下午18时30分圆满落幕。山西新金山特钢有限公司、盐城市联鑫钢铁有限公司、成渝钒钛科技有限公司、连云港兴鑫钢铁有限公司、浙江万泰特钢有限公司、江苏省镔鑫钢铁集团有限公司、湖北金盛兰冶金科技有限公司、中新钢铁集团有限公司、唐山市东华钢铁企业集团有限公司、安徽富鑫钢铁有限公司为本次大会赞助单位。

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