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借基布局跨年行情 长城基金两主题基金接档发行

岁末年初之际,“布局跨年”呼声再起,大盘行情也颇为配合。截至11月22日收盘,上证指数、深证成指、创业板指三大指数齐涨,两市成交额连续22个交易日突破万亿。对此,海通证券认为,岁末年初的躁动行情是A股的固有规律,今年在A股估值尚可、微观资金充裕,宽信用政策落地和企业ROE继续向上背景下,跨年行情正徐徐展开。其中低估值的…… .....

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岁末年初之际,“布局跨年”呼声再起,大盘行情也颇为配合。截至11月22日收盘,上证指数、深证成指、创业板指三大指数齐涨,两市成交额连续22个交易日突破万亿。对此,海通证券认为,岁末年初的躁动行情是A股的固有规律,今年在A股估值尚可、微观资金充裕,宽信用政策落地和企业ROE继续向上背景下,跨年行情正徐徐展开。其中低估值的食品饮料、医药等板块得到不少券商青睐。

对此,长城健康消费混合基金拟任基金经理谭小兵也表示,今年以来消费、医药等核心资产经历了不小调整,当前估值已回归合理区间。短期来看,医药板块左侧买点大概率已现,四季度或将迎来右侧买点机会。从长期投资来看,当下也已到达比较理想的入场时机。

对于谭小兵的观点,亦有不少券商在近期研报予以佐证。海通证券表示,从过去的历史来看,食品饮料、家用电器、医药生物在四季度录得正收益的概率较大,随着后续数据的落地以及基金风格漂移后的回归,四季度大消费或迎来估值修复。中信证券表示,政策缓解经济焦虑,市场流动性依然宽裕,投资者配置共识提升下,低位价值板块将领涨年末行情,建议增配基本面预期低位且估值回归合理水平的部分消费及医药行业。

基于对消费、医药行业良好布局时机的预判,长城基金趁势发行长城健康消费基金。该基金聚焦健康和消费两大高景气赛道,重点关注中高端消费、智能家电、创新药、高端医疗设备与器械、CXO、消费医疗等行业板块。而由谭小兵担纲的另一只基金——长城大健康混合基金将接档发行,于11月29日起发售。

谭小兵是近几年长城基金旗下涌现出来的中生代实力派基金经理,证券投资经验丰富,具有1年医药实业、8年医药行业研究和近6年基金管理经验,擅长投资的领域包括医药、消费、电子、新能源等行业。

经过多年打磨,谭小兵搭建起一套完善的投资体系,形成了“做景气产业中的Alpha,赚产业发展的钱、赚公司业绩增长的钱”的投资理念。她注重从细分行业的发展情况和标的公司所处产业链的上下游结构入手研究,从赛道、护城河及管理层三个维度挑选优质投资标的。投资风格上,谭小兵偏爱成长股,非常关注公司的长期空间,对短期估值的容忍度相对较高;组合上,采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,集中行业、分散个股;对重仓股的要求较高,坚持挑选基本面和趋势正处于共振的公司。

这套体系经受住了近五年震荡市场的检验,为投资者赚取了不错的投资回报。基金定期报告显示,截至2021年9月30日,谭小兵的代表作长城医疗保健近一年、近三年、成立以来收益率分别达25.44%、204.22%和354.23%,同期业绩比较基准分别为-0.89%、42.19%和109.53%,超额收益十分显著。

展望后市,谭小兵表示,虽然近段时间以来A股市场跌宕起伏,但他对未来几年的市场比较乐观,中长期维度来看,在长期利率趋势性下行以及居民存款逐渐步入股市的大背景下,A股市场长期慢牛的概率非常高。行业上整体看好医药、消费、新能源、科技等几个比较大的方向。

注:

1、长城医疗保健基金成立于2014年2月28日,谭小兵自2016年2月3日接管。该基金自成立以来的年度业绩及业绩比较基准如下:2016、2017、2018、2019、2020年的业绩/业绩基准涨幅分别为-3.09%/-10.54%、9.98%/12.40%、-14.65%/-22.86%、71.15%/27.54%、73.98%/45.72%。

2、长城创新驱动混合成立于2020年6月23日,谭小兵自2020年6月23日管理。该基金自成立以来的业绩及业绩比较基准为10.02%/18.38%。

3、长城健康生活混合成立于2020年8月14日,谭小兵自2020年8月14日管理。该基金自成立以来的业绩及业绩比较基准为8.10%/-2.73%。

4、长城医药科技六个月混合成立于2021年6月9日,谭小兵自2021年6月9日管理。该基金A/C份额自成立以来的业绩及业绩比较基准为0.29%/0.13%/-12.17%。

5、以上数据来源于基金定期报告。

风险提示:

基金投资需谨慎,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上,谨慎投资。文中涉及的基金在长城基金评级中为中风险的产品,适合稳健型、积极型、激进型的投资者。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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