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10月份国内市场钢材价格波动下行

10月份,国内市场钢材需求明显回落,钢材价格由升转降。随着天气转冷,市场将逐渐进入需求淡季,后期钢材价格将继续呈小幅波动走势。一、国内钢材价格指数由升转降据钢铁协会监测,10月末,中国钢材价格指数为149.64点,比9月末下降8.06点,降幅为5.11%,环比由升转降;与上年同期相比上升42.30点,升幅为39.41%…… .....

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10月份,国内市场钢材需求明显回落,钢材价格由升转降。随着天气转冷,市场将逐渐进入需求淡季,后期钢材价格将继续呈小幅波动走势。

一、国内钢材价格指数由升转降

据钢铁协会监测,10月末,中国钢材价格指数为149.64点,比9月末下降8.06点,降幅为5.11%,环比由升转降;与上年同期相比上升42.30点,升幅为39.41%。

中国钢材价格指数走势图

10月份国内市场钢材价格波动下行

长板材价格均由升转降,长材降幅高于板材

10月末,CSPI长材指数为154.77点,环比下降10.79点,降幅为6.52%;CSPI板材指数为147.44点,环比下降6.75点,降幅为4.38%;长材价格降幅比板材高2.14个百分点。与上年同期相比,长材、板材指数分别上升44.42点和40.60点,升幅分别为40.25%和38.00%。

CSPI长材和板材价格指数走势图

10月份国内市场钢材价格波动下行

中国钢材价格指数变化情况表

单位:点

主要品种钢材价格变化情况

10月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,除热轧无缝管价格小幅上升9元/吨外,其它品种价格均由升转降。其中,高线、螺纹钢和热轧卷板下降幅度较大,环比分别下降498元/吨、494元/吨和368元/吨;角钢、中厚板、冷轧薄板和镀锌板降幅相对较小,环比分别下降132元/吨、48元/吨、162元/吨和173元/吨。

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/吨

各周钢材价格指数变化情况

10月份,国庆假期结束后CSPI钢材价格指数曾小幅上升,但后两周持续下降;进入11月份,钢材价格继续呈下行走势,且降幅有所加大。

中国钢材价格指数各周变化情况表

单位:点

10月份,CSPI全国六大区域指数均由升转降。其中:华东市场降幅相对较大,环比下降6.22%;西北地区降幅相对较小,环比下降3.05%;华北、东北、中南和西南地区环比降幅分别为5.07%、4.87% 、4.90%和3.85%。

CSPI分地区钢材价格指数变化情况

单位:点

二、国内市场钢材价格变化因素分析

10月份,主要用钢行业增速放缓,叠加“双控”措施、部分地区极端天气和疫情反复等因素,钢材消费呈明显下降态势。尽管钢铁生产继续环比下降,但需求端下降更为明显,钢材价格由升转降。

主要用钢行业增速放缓

据国家统计局数据,1-10月,全国固定资产投资同比增长6.1%,比1-9月增速回落1.2个百分点。其中基础设施投资同比增长1.0%,比1-9月份回落0.5个百分点;制造业投资同比增长14.2%,比1-9月份回落0.6个百分点;房地产开发投资同比增长7.2%,比1-9月份回落1.6个百分点。其中土地购置面积同比下降11.0%,房屋新开工面积同比下降7.7%,分别比1-9月降幅加大2.5和3.2个百分点。10月份,规模以上工业增加值同比增长3.5%,比9月份增长0.4个百分点;汽车产量同比下降8.8%,尽管降幅比9月收窄9.1个百分点,但仍是同比下降的趋势。从总体情况看,主要用钢行业增速回落,钢材需求明显下降。

粗钢产量环比持续下降

据国家统计局数据,10月份,全国生铁、粗钢和钢材产量分别为6303万吨、7158万吨和10174万吨,同比分别下降19.4%、23.3%和14.9%,粗钢产量已连续6个月环比下降、连续4个月同比下降,且同比降幅逐月加快;平均粗钢日产230.9万吨,环比下降6.1%。另据海关统计数据,10月份,全国出口钢材450万吨,环比减少8.8%;进口钢材113万吨,环比减少10.3%,钢材净出口折粗钢381万吨,环比减少30万吨。从总体情况看,钢铁产量下降部分对冲了需求减弱的影响。

原燃材料价格高位波动

10月份,主要原燃料价格均有所回落。据钢铁协会监测,10月末,国产铁精矿价格环比下降15元/吨,CIOPI进口矿价格环比下降11.39美元/吨;炼焦煤价格环比下降100元/吨,废钢价格环比下降82元/吨,冶金焦保持平稳。从同比情况看,国产铁精矿和进口矿分别同比上涨10.55%和下降8.25%,炼焦煤和冶金焦价格分别同比上涨175.48%和105.90%,废钢价格同比上涨36.51%。虽然进口铁矿石价格已同比下降,但煤、焦、废钢价格仍同比升幅较大。

主要原燃材料价格变化情况表

三、国际钢价继续下降且降幅增大

10月份,国际钢材价格指数为328.0点,环比下降9.1点,降幅为2.7%,较上月加大2.5个百分点;与上年同期相比上升165.1点,升幅为101.4%。

国际钢材价格指数走势图

10月份国内市场钢材价格波动下行

国际钢材价格指数变化表

单位:点

长材指数继续下降,板材指数由升转降

10月份,CRU长材指数为275.0点,环比下降1.3点,降幅为0.5%,连续两个月下降;CRU板材指数为354.4点,环比下降13.0点,降幅为3.5%,环比由升转降;与去年同期相比,CRU长材指数同比上升112.1点,升幅为68.8%;CRU板材指数同比上升198.3点,升幅为127.0%。

CRU长材和板材价格指数走势图

10月份国内市场钢材价格波动下行

北美升幅收窄,欧洲降幅加大,亚洲持续下降

1、北美市场

10月份,CRU北美钢材价格指数为442.1点,环比上升1.9点,升幅为0.4%,较上月收窄7.8个百分点;美国制造业PMI为60.8%,环比下降0.3个百分点。其中生产指数下降0.1个百分点,库存指数上升1.4个百分点;10月末,美国粗钢产能利用率为84.3%,环比下降0.3个百分点。本月美国中西部钢厂的钢筋和小型材价格平稳,热轧带卷由升转降,其他品种有所上升。

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨

2、欧洲市场

10月份,CRU欧洲钢材价格指数为328.0点,环比下降32.7点,降幅为9.1%,降幅较上月扩大7.9个百分点;欧元区制造业PMI为58.3%,环比下降0.3个百分点。其中德国、意大利、法国和西班牙的制造业PMI分别为57.8%、61.1%、53.6%和57.4%。本月德国市场主要品种钢材价格均有所下降,且降幅较上月有所加大。

德国市场钢材价格变化情况

单位:美元/吨

3、亚洲市场

10月份,CRU亚洲钢材价格指数为261.0点,环比下降2.5点,降幅为0.9%;日本制造业PMI为53.2%,环比上升0.2个百分点;韩国制造业PMI为50.2%,环比下降3.5个百分点;中国制造业PMI为49.2%,环比下降0.4个百分点。本月印度市场钢筋价格平稳,中厚板和线材价格小幅回升,薄板类钢材价格有所下降。

CRU印度市场钢材价格变化情况表

单位:美元/吨

四、后期钢材价格走势分析

随着天气转冷,钢材市场逐渐进入需求淡季,但国家宏观政策仍是稳中求进、跨周期调整,市场需求有望稳定。受供暖季限产措施影响,后期钢铁生产也将保持较低水平,市场延续供需两弱格局,钢价将呈小幅波动走势。

我国经济稳中求进,下游行业钢材需求趋于稳定

从11月15日国家统计局发布信息看,10月份我国经济运行总体保持持续恢复,发展韧性继续显现。下一步,要加强宏观政策跨周期调节,促进经济运行保持在合理区间,确保完成全年经济社会发展主要目标任务。地方债发行速度将加快,房地产融资状况也会有所改善,预计后期钢材需求趋于稳定。

减产政策持续,市场供需有望呈平衡态势

10月29日,生态环境部等12部委和7省市联合印发了《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》,在京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原城市基础上,增加了冀北、晋北、鲁东南、豫南等部分城市,结合9月份发布的采暖季钢铁行业错峰生产的通知要求,以及冬奥会即将来临等因素,预计后期粗钢产量仍将保持低位。后期市场将延续供需两弱格局,有望形成新的平衡态势。

钢材社会库存下降,企业库存略有上升

据钢铁协会统计,11月上旬,全国20个城市五种钢材社会库存为940万吨,比10月下旬减少29万吨,降幅为3.0%。从企业库存情况看,11月上旬,会员钢铁企业钢材库存为1351万吨,比10月下旬增加66万吨,增长5.2%。钢材社会库存下降,企业库存略有上升,后期钢材价格难以大幅上涨,也难以大幅下降。

后期需要关注的主要问题:

一是供需两端都面临较大压力,促进供需平衡至关重要。虽然国内需求有所减弱,但钢铁产量也达到了年内最低。钢铁企业应密切跟踪后期市场需求变化,积极调整产品结构,促进市场供需平衡,维护钢材价格相对平。

二是煤焦价格高位盘整,企业降本增效压力加大。据钢铁协会监测,11月12日,炼焦煤和冶金焦价格分别为3548元/吨和3610元/吨,分别比年初上涨138.44%和54.60%,而同期钢价指数仅上涨9.87%。煤焦价格虽有下降但总体仍居高位,对后期钢铁企业降本增效形成较大压力。

中国铁矿石价格指数

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