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地表超强!华泰柏瑞中证500增强策略ETF重磅获批

今日,备受市场瞩目的指数增强型ETF有最新进展,包括华泰柏瑞中证500指数增强策略ETF在内的首批增强型ETF获得批文。从获批产品名称可以看出,华泰柏瑞基金旗下第一只增强型ETF选择以中证500指数作为比较基准。据了解,增强型ETF属于主动管理ETF的一种,而主动管理ETF在海外市场运营多年,已经是比较成熟的投资产品。…… .....

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今日,备受市场瞩目的指数增强型ETF有最新进展,包括华泰柏瑞中证500指数增强策略ETF在内的首批增强型ETF获得批文。从获批产品名称可以看出,华泰柏瑞基金旗下第一只增强型ETF选择以中证500指数作为比较基准。

据了解,增强型ETF属于主动管理ETF的一种,而主动管理ETF在海外市场运营多年,已经是比较成熟的投资产品。

增强型ETF可以简单理解为指数增强型基金套用了ETF形式,兼具指数增强型基金和ETF的特点。

作为增强型指数基金,它通过主动选股力争获取超越指数的收益,同时,作为ETF,它又具有交易便利的工具属性。因此,增强型ETF同时对管理人的投资和运营能力有着比较高的要求:

▍一方面,要求管理人具备在控制跟踪误差的情况下、产生超额收益的能力,即增强收益的能力;

▍另一方面,要求管理人具备良好的ETF运营管理能力。

地表超强!华泰柏瑞中证500增强策略ETF重磅获批

作为市场仅有的、“量化与指数双金牛团队”得主,华泰柏瑞基金在增强型ETF的优势突出。量化投资方面,华泰柏瑞基金是市场中仅有的、连续三届“量化投资金牛基金公司”,拥有超过8年指数增强类产品的实战业绩。ETF投资方面,华泰柏瑞基金5次斩获“被动投资金牛基金公司”大奖,华泰柏瑞沪深300ETF更是7次摘取指数金牛基金奖,管理产品在流动性和跟踪误差等指标上均表现出色。

今年以来行情分化,相对大盘蓝筹股,以中证500成份股为代表的中小盘股票的投资价值逐渐为市场所认知。

据wind截至11月11日数据,中证500指数年初以来上涨11.82%,同期沪深300和上证50分别下跌6.00%和11.19%。华泰柏瑞基金量化投资团队指出,中证500指数经过多年调整,配置性价比突出。截至2021年三季度,中证500盈利增速远超越其他宽基指数(数据来源:wind)。与此同时,中证500指数的历史估值和相对估值均处于历史低点,投资安全边界高。此外,由于机构过去几年长期低配中证500,拥挤度低,未来增量可期。

值得一提的是,华泰柏瑞基金旗下已经拥有两只以中证500指数为基准指数的量化增强型产品,分别为华泰柏瑞量化先行(460009)和华泰柏瑞量化智慧(001244)。根据基金第三季报,两只基金成立以来超越业绩基准回报分别超过124%和116%,超额表现突出。

备注:华泰柏瑞量化先行A成立于20100622,2010年(成立至年底)、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年上半年收益依次为5.60%、-22.57%、8.10%、7.84%、6.42%、69.15%、-0.71%、19.22%、-25.57%、31.03%、27.29%、12.46%。业绩比较基准为:中证500指数收益率95%+银行活期存款利率5%,同期收益依次为10.32%、-19.67%、7.04%、-5.30%、41.16%、6.98%、-8.16%、17.32%、-29.45%、25.09%、19.94%、6.61%。华泰柏瑞量化先行C设立于20200928,2020年(成立至年底)、2021年上半年的收益依次为2.28%、14.09%,业绩比较基准为:中证500指数收益率95%+银行活期存款利率5%,同期业绩比较基准收益为2.01%、8.75%。

华泰柏瑞量化智慧A成立于20150603,2015年(成立至年底)、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年上半年收益依次为2.19%、0.41%、17.82%、-27.07%、31.87%、29.14%、14.95%。业绩比较基准为:95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后),同期收益依次为-28.49%、-16.77%、-0.13%、-31.85%、25.09%、19.94%、6.61%。华泰柏瑞量化智慧C成立于20180619,2018年(成立至年底)、2019年、2020年、2021年上半年收益依次为-15.68%、33.52%、28.81%、14.95%,业绩比较基准为:95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后),同期收益依次为-22.87%、25.09%、19.94%、6.61%。

颁奖机构:中证报;获奖时间:量化投资金牛基金公司-2018年3月/2019年4月/2020年3月,被动投资金牛基金公司-2016年3月/2017年4月/2019年4月/2020年3月/2021年9月,华泰柏瑞沪深300ETF-2014年3月/2016年3月/2017年4月/2018年3月/2019年4月/2020年3月/2021年9月

风险提示:如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,了解基金的具体情况。本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金,还包括以下本基金特有风险:1、增强策略失效的风险:本基金采用主动管理策略选股,可能存在策略失效,无法战胜指数收益的风险;2、潜在抢先交易的风险:投资者可依据每日公布的基金持仓信息判断成份券买卖情况,进而抢先于基金组合交易成份券,可能影响基金投资收益。本产品由华泰柏瑞基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。指数由中证指数有限公司编制和计算,其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。

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