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不是"空中楼阁"?元宇宙为何受到资本青睐?这类ETF业绩跟着起飞,还有QDII分享红利!

华夏游戏ETF基金经理徐猛分析认为,游戏ETF近期表现得益于以下几个方面:1、三季度重点公司业绩表现亮眼,游戏出海成为趋势。三七互娱、完美世界、吉比特等游戏板块重点公司Q3单季度在去年同期的高基数上均实现了同比正增长,其中三七互娱Q3归母净利润同比增长达55%,自研产品《斗罗大陆:魂师对决》全球月流水超7亿,贡献主要增…… .....

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华夏游戏ETF基金经理徐猛分析认为,游戏ETF近期表现得益于以下几个方面:

1、三季度重点公司业绩表现亮眼,游戏出海成为趋势。三七互娱、完美世界、吉比特等游戏板块重点公司 Q3 单季度在去年同期的高基数上均实现了同比正增长,其中三七互娱 Q3 归母净利润同比增长达 55%,自研产品《斗罗大陆:魂师对决》全球月流水超 7 亿,贡献主要增量。

2、调整较为充分,估值收缩明显。受未成年人防沉迷政策和版号延期的影响,自去年 7 月高点以来,游戏板 块已震荡调整一年,当前中证动漫游戏指数估值 29 倍,相较于去年 7 月估值高点回落明显。随着游戏板 块政策监管基本落地,市场情绪消解,后续产品进入新的释放周期,A 股游戏公司估值和业绩有望迎来双击。

3、元宇宙概念大火,产业链相关公司迎来机遇。近期全球互联网巨头相继加大对元宇宙的布局,Facebook 宣布将公司名称变更为 Meta,由社交媒介转型为元宇宙公司。此外,微软、华为等巨头也纷纷入场,应 用场景落地进一步加速。随着互联网巨头的重磅加入及 VR/AR 产业链日臻成熟,元宇宙生态有望加快发展,产业链相关公司迎来机遇。

不仅是国内游戏行业的概念炒作,实际上海外二级市场体现得更加鲜明,比如“元宇宙”第一股Roblox股价一飞冲天。叠加三季度良好表现,11月9日Roblox股价跳涨42.23%,市值一举突破600亿美元。国内投资者怎样才能分享新世代的红利呢?有QDII基金重仓了Roblox,如广发全球科技三个月定开混合美元。

李耀柱预测,元宇宙的发展趋势带来的投资方向也是多样化的:

一是虚拟商品市场的进一步繁荣,虚拟商品当前的规模约为500亿美元,预计到2025年将增长到1900亿美元;

二是AR/VR的快速发展,2020年全球 AR/VR 市场相关支出120美元,预期2020-2024 年的5年CAGR将达到54.0%,2020年AR/VR设备的总出货量达到512万台,预计2025年出货量达到 4320 万台;

三是进一步推动云计算的快速发展,元宇宙的实现需要更为庞大的数据存储和计算需求;

四是对于内容或者平台搭建者本身,能够建立一个集社交、娱乐、广告、电子商务等于一体的沉浸式虚拟世界,其商业价值随着用户价值链的延展而呈现几何级数的提升。

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