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电鳗财经|前8月逆市狂涨60% 万家基金黄海凭什么独揽业绩榜前三名

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电鳗财经|前8月逆市狂涨60% 万家基金黄海凭什么独揽业绩榜前三名

《电鳗财经》文/尹秋彤

随着8月31日晚间公募基金单位净值的陆续披露,前8月的业绩榜单终于揭开面纱。《电鳗财经》注意到,公募基金最靓的仔管理的基金在年内逆市狂涨60%,并且一口气拿下冠亚季军三枚奖牌。他就是黄海,万家基金旗下的四星级基金经理。

一人包揽前三名

8月A股行情收官,几大指数均下跌,其中创业板指、科创50跌幅较大。今年以来,上证指数累计下跌12.02%,深证成指累计下跌20.47%,沪深300指数累计下跌17.44%;创业板指、科创50年内涨跌幅分别为-22.64%、-26.36%。

《电鳗财经》据同花顺iFinD最新统计,在4500余只主动管理偏股基金中,今年前8个月的平均复权单位净值增长率为-13.60%,整体跑赢沪深300指数等主要股指。在一片惨淡行情中,却有公募基金逆市飙涨60%。

具体来看,前8月主动权益基金收益榜第一名是万家宏观择时多策略,前8月收益率为59.35%,截至6月底的管理规模为8.27亿元。如果没有8月底最后两天的下跌,这只基金的年内收益率会超过60%。据观察,8月30日、31日,万家宏观择时多策略回报率分别为-3.61%、-1.66%,即便有了超过5%的回撤,但该基金依然将年内回报率做到了近60%。万家新利灵活配置混合、万家精选混合A紧随其后,前8月收益率分别为53.98%、45.85%,管理规模分别为4.76亿元、7.49亿元。

值得注意的是,这三只基金均被万家基金黄海独自管理。也就是说,在今年前8月,黄海一人包揽了主动权益基金榜单前三名,可谓一骑绝尘。实际上,在今年上半年,黄海同样独揽权益基金前三名。

头号重仓股年内涨102.80%

据天天基金评级,黄海为四星级基金经理,累计任职时间1年又343天,现任基金资产规模20.52亿(4只基金)。他先后在上海德锦投资公司、上海申银万国证券、华宝信托、中银国际证券工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务,2020年9月起开始管理公募基金。2015年4月进入万家基金,现任公司副总经理、投资总监、基金经理。

《电鳗财经》注意到,黄海的投资管理风格特别鲜明。

8月30日,黄海管理的基金披露了半年报,上半年已实现收益6847.12万元,本期利润 11745.65万元,基金份额累计净值增长率高达96.79%。“投资上,上半年我们延用了去年年底的判断和策略,挖掘市场中的结构性机会,主要布局在低估值、高分红、业绩稳定性较高的价值股,四月底也阶段性地参与部分估值合理的风电和军工股。”黄海在半年报中称,展望下半年,他将保持审慎乐观的态度,虽受疫情反复和海外经济疲软的冲击,国内经济仍在缓慢复苏途中;同时认为通胀依然是当下全球经济最重要的主题,能源等上游资源品的估值仍有提升的空间。“总之,我们仍判断当前环境下价值股的性价比较高,是本基金主要的配置方向,同时本基金也可能阶段性地持有部分现金来防御市场波动。”

从持仓结构来看,根据已经披露的2022年基金半年报,截至今年二季度末,万家宏观择时多策略前十大重仓股主要由煤炭、地产等板块构成。万家新利灵活配置混合和万家精选混合A两只基金也是类似的配置。

实际上,黄海从去年三季度起就开始大举加仓煤炭股,去年下半年以来,煤炭板块在全球能源紧缺、供需矛盾等逻辑下经历一轮大幅上涨。截至6月30日,万家宏观择时多策略第一大重仓股陕西煤业(持股市值占基金资产净值比例达9.45%)的年内涨幅高达102.80%;第二大重仓股中煤能源、第三大重仓股潞安环能也分别飙涨63.61%、49.44%。

《电鳗快报》

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