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请回答2022|华创农业·雷轶:优秀企业的扩张能力或比技术更能解释他们的成功

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企业价值思考:以牧原股份为例

1、一个复杂流程的生意里面,一个坚持了30年长期主义的企业,形成了独特的企业文化与高效的端到端一体化的全套模式,期待一亿头之后的故事更精彩。

2、穿云箭不被大众所理解是很正常的,小公司突破大公司的包围,成为一家更大公司的案例很多,其中解放思想是第一步,实事求是是第二步,这往往是一种商业哲学表达形式的另一面。

3、拿超高速发展的企业的成本对比稳态的其他企业,本身容易忽略真正的亮点,可比口径下,牧原的成本优势从2015年前后就展现出了系统性优势,并且近年来都在扩大。

4、无论是当年的英特尔还是牧原,都是在跨过了必要的“创新”门槛后,以其预期成本、高可靠性和一致性交付优势的能力,用一种可控、彻底、执着、看起来不可思议的方式去进行超高速的复制,迅速击败对手,这种扩张比技术更能解释他们的成功。

5、养猪是在科学体系下的长期经验积累的生意,具有体系先发优势,资源不能缩短时间。

团队介绍

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研究风格

华创农业团队深入产业链,注重前瞻、深度的研究以及紧密跟踪体系的搭建,自下而上把握个股价值的同时,关注自上而下相结合的研究方法。团队独家提出“金猪十年”的投资观点,极具前瞻性,从2018年至今持续得到市场验证,研究成果受到投资界和产业界的广泛认可。

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成员介绍

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重点研究成果

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2022农业发展特点

本轮猪周期板块效应比过去更明显。对于大多数上市公司而言目前所处境地并没有上一轮周期那么艰难,当前非瘟对企业的影响主要体现在成本端,不会出现大规模养不活猪的情况。尽管非瘟在小范围区域内仍在爆发,但是对于布局分散的企业来说,哪怕能力差一些成本高一点,整体上在目前的猪价下也开始赚钱了,因此我们认为这轮周期的板块效应会比上一轮更明显。历史数据来看,只要行业内的企业处于扩张状态、成本没有失控,每年的市值底部都在抬升,这样的好行业是周期成长行业。目前多数公司的头均市值仍然处于历史平均水平以下,主要得益于行业的周期成长属性,此时需要忽视绝对涨幅,而重视对应的估值水平。

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