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【长江研究·早间播报】策略/石化/零售/电子

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!长江策略中概股的未来长江石化海外EVA深度:亚洲出口增量有限,冬季欧洲供需缺口将拉大,国内价格将创新高长江零售深度复盘珀莱雅:从渠道力到产品力的背后蕴含着什么?长江电子“迅电流光”系列深度报告之六:新终端、新技术、新未来——VR行业跟踪1行业:非银 .....

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【长江研究·早间播报】策略/石化/零售/电子

长江策略中概股的未来

长江石化海外EVA深度:亚洲出口增量有限,冬季欧洲供需缺口将拉大,国内价格将创新高

长江零售 深度复盘珀莱雅:从渠道力到产品力的背后蕴含着什么?

长江电子 “迅电流光”系列深度报告之六:新终端、新技术、新未来——VR行业跟踪

1

行业:非银时间:2022.08.14

主题:积微成著,蓄势待发 - 中国人寿深度汇报

2

行业:环保时间:2022.08.14

主题:氢能综述篇:日升月恒,氢风破浪

3

行业:固收时间:2022.08.14

主题:固收+交易周记30: 利率失锚,向下突破仍有空间

4

行业:环保时间:2022.08.14

主题:氢能精研系列三:2022M7燃料电池汽车上险584辆,同比增395%

5

行业:计算机时间:2022.08.14

主题:“树”说计算机- 信创系列深度之CPU:云程发轫,国产崛起

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策略 | 包承超

中概股的未来

从政策角度来看,国内监管政策趋于常态化,但仍需持续关注美国审计政策进程。受益于港交所新规,中概股在美非自愿退市仍可回港继续交易,但约有三分之一ADR的机构持有者或无法购买港股,总计约667亿美元。盈利方面,预计恒生科技2023年盈利增速由负转正;估值方面,预期盈利增长、估值洼地、海外流动性压制缓解均将促使估值快速修复,因此2023年恒生科技或将迎来戴维斯双击。

风险提示:1. 海外疫情超预期扩散;2. 全球政策和流动性超预期收紧。

对外发布时间:2022/08/12

本报告分析师:包承超 SAC编号:S0490518040002

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石化 | 魏凯

海外EVA深度:亚洲出口增量有限,冬季欧洲供需缺口将拉大,国内价格将创新高

我们判断即使EVA价格回升,我国EVA产品进口量将有所提升但增量有限,主要原因包括:1)目前亚洲出口至我国EVA价格相对较低;2)当前韩国及中国台湾等地出口至中国大陆EVA占比较高,恐难有更大提升空间;3)欧洲EVA供需格局偏紧,冬季天然气短缺或将导致供需缺口进一步扩大,价格高企或吸引更多货源流向欧洲;4)美国上游生产问题拖累EVA出口,向中国出口量及比例均呈下滑趋势。此外,全球范围来看,我国EVA价格偏低,伴随供需关系改善,我们认为我国EVA价格仍有较大提升潜力,年内将突破历史高点继续向上。

风险提示:1. EVA终端需求不及预期;2. EVA产能释放超预期。

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零售 | 李锦

深度复盘珀莱雅:从渠道力到产品力的背后蕴含着什么?

珀莱雅2017年11月上市以来,营业收入4年CAGR达27%,归母净利润4年CAGR达32%,股价从2018年初至今涨幅已近8倍,优异的经营和股价表现背后折射的是战略的持续进阶、组织的不断进化,最终传导至持续的增长驱动力。本文我们将珀莱雅股价按战略的递进层次分为四个阶段进行复盘,着重从经营层面分析业绩和估值的主要驱动因素。

风险提示:1. 大单品销售不及预期;2. 疫情多点散发导致终端需求放缓。

研究报告评级:维持“看好”

对外发布时间:2022/08/14

本报告分析师:李锦 SAC编号:S0490514080004

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电子 | 杨洋

“迅电流光”系列深度报告之六:新终端、新技术、新未来——VR行业跟踪

1、VR光学及显示等技术进步迅速,光学+显示形成Pancake+Micro OLED黄金组合。2、生态渐成体系,VR设备厂商打造的平台逐渐成熟,“游戏+应用+社交”属性兼备。3、市场早期由Meta、Pico等大厂主导,与大客户深度绑定的供应商具备高成长潜力。

风险提示:1. VR出货不及预期;2. VR技术研发及量产进度不及预期。

机构客户部通讯录

评级说明及声明

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