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资本圈 | 恒大债务重组方案跳票 中梁7月美元债违约 乡村基、众安智慧生活再次递表

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恒大境外债务重组进展:希望在2022年内公布具体重组方案

7月29日,中国恒大集团发布境外债务重组工作进展的公告。

境外债务重组方面,恒大表示,一直与多位持有公司及境外子公司景程有限公司发行的美元优先票据的债权人及有关顾问进行具建设性的沟通,促进制定境外债务重组方案。

公告提到,恒大与债权人及有关顾问密切合作、定期沟通,正在对集团核心业务开展必要、有序的尽职调查工作,探讨潜在可行的境外债务重组方案,尽职调查的信息将作为制定境外债务重组方案的重要依据。鉴于集团的规模和复杂性以及所处的行业现状,尽职调查工作仍在推进中。

据观点新媒体了解,恒大确定境外债务重组方案初步原则为,尊重国际重组原则、公平对待所有债权人的现有权利与债权以及依法酌情安排资产包作为境外债务重组的保障措施。

此外,恒大拟重组涵盖的境外债务将包括,公司发行的美元优先票据;景程有限公司发行及天基控股有限公司提供担保、恒大地产集团有限公司提供维护及股权收购承诺的美元优先票据;恒大及境外子公司的境外其他债务。

恒大还表示,集团及顾问鼓励境外债权人积极与其接洽,并将继续与已联络的债权人及其顾问密切协调,根据本次公告所列原则尽快制定境外债务重组方案。

恒大预计,尽职调查工作将在近期基本完成,届时集团将与有关债权人及其顾问沟通境外债务重组方案框架和建议,并希望在2022年内尽快公布具体重组方案并取得积极进展。同时,恒大期待与境内外债权人进行具建设性的对话并取得及时的支持,以更好管理各项业务,公平对待境内外债权人,依法维护所有利益相关者的权益。

据此前报道,6月20日,恒大集团、恒大物业及恒大汽车发布公告,三家公司均接获香港联合交易所有限公司发出的复牌指引。

彼时恒大集团公告表示,正在积极推进重组工作,如公司2022年1月26日所公告,预期将于七月底前公布初步重组方案。

阳光城为子公司提供1.59亿担保 另股东所持2.1亿股被司法冻结

7月29日,阳光城集团股份有限公司发布关于子公司广州市百耀欣光提供担保的公告。

据观点新媒体了解,阳光城集团持有51%权益的子公司广州市百耀欣光房地产有限公司接受兴业银行股份有限公司广州海珠支行提供不超过3.13亿元的融资,期限不超过2024年1月30日。

作为担保条件:以广州市百耀欣光名下项目土地及在建工程提供抵押,阳光城按权益比例对广州市百耀欣光该笔融资提供连带责任保证担保,即阳光城为广州市百耀欣光提供1.59亿元的连带责任保证担保,并按49%比例对广州市百耀欣光提供差额补足义务,广东兰园控股有限公司为阳光城提供反担保。

截至本公告披露日,阳光城及控股子公司对参股公司提供担保实际发生担保金额为285.56亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产156.97%。阳光城及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为461.67亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产253.78%。

另外,阳光城集团发布关于股东所持股份被司法冻结的公告。

公告显示,阳光城于近期收到控股股东福建阳光集团有限公司、全资子公司东方信隆资产管理有限公司、控股股东一致行动人福建康田实业集团有限公司的通知,获悉其所持有公司的部分股份被北京市第三中级人民法院、福州市中级人民法院、福州市鼓楼区人民法院、福州市台江区人民法院司法冻结。

阳光集团本次涉及股份13530.78万股,东方信隆本次涉及股份4412.42万股,康田实业本次涉及股份3074.73万股,合计涉及股份2.1亿股。

中梁控股:2022年7月到期票据尚未偿还1257.4万美元本金及利息

7月29日,中梁控股集团有限公司发布内幕消息称,有关于2022年7月到期的9.5%优先票据及2022年7月票据退市。

据观点新媒体了解,根据于2022年7月到期的9.5%优先票据的条款,2022年7月票据的所有未偿还本金及其应计及未付利息将于到期日2022年7月29日到期并须予支付。

于本公告日期,中梁控股尚未支付余下未偿还本金1257.4万美元及其利息。

未能于到期时支付有关本金将构成2022年7月票据的违约事件,而在30天宽限期届满后未能支付利息则将构成2022年7月票据的违约事件。

中梁控股将继续与发行在外2022年7月票据的持有人沟通,鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与中梁控股联络,务求达成双方同意的安排。

于本公告日期,上述情况概无亦不会导致以下各项出现违约:未偿还的于2023年4月到期的12.0%优先票据,未偿还的于2023年4月到期的8.75%优先票据,及未偿还的于2023年12月到期的9.75%优先票据。

中梁控股董事会认为,上述情况不会对集团业务营运构成任何潜在重大影响。

另外,由于2022年7月票据将于2022年7月29日到期,2022年7月票据将于2022年7月29日从联交所退市。

中国金茂、中国宏泰联合公告:私有化先决条件仍未满足

7月29日,中国金茂控股集团有限公司和中国宏泰产业市镇发展有限公司发布联合公告,有关私有化中国宏泰建议购股权要约,及可换股票据要约,建议撤销中国宏泰上市地位,有关存续安排、控股股东注销价及股东安排特别交易每月资料更新。

据观点新媒体了解,中国金茂及中国宏泰一直并将继续努力争取尽快达成先决条件。

中国金茂已按中国金茂满意的条款获得国家市场监督管理总局的反垄断批准;已取得截至规则3.5公告日期结欠中国宏泰集团未偿还境内借款总额至少50%的有关贷款人给予的所需同意或豁免。

除上述者外,所有先决条件于本公告日期仍未满足。

中国金茂及中国宏泰一直就计划文件及召开法院会议及中国宏泰股东特别大会相关通告努力工作,以批准建议、计划、因计划而导致的任何削减股本、存续安排、控股股东注销价及股东安排并使前述各项的实施生效,惟需要额外时间落实计划文件内容,包括中国宏泰集团最新业务及财务资料;有关中国宏泰集团若干物业权益估值报告。

有关方面已向执行人员申请同意将寄发计划文件的时限延长至2022年8月31日,而执行人员已授出有关同意,建议的详细时间表将载于计划文件以及中国金茂及中国宏泰将于寄发计划文件后刊发的联合公告内。

中国金茂及中国宏泰将于适当时候根据上市规则及收购守则就达成尚未满足先决条件及于寄发计划文件后另行刊发进一步公告,以知会中国金茂股东、中国宏泰股东、中国宏泰购股权持有人、Chance Talent可换股票据持有人及潜在投资者有关建议、计划、存续安排、控股股东注销价及股东安排、购股权要约及可换股票据要约的任何重大进展。

佳兆业:锦恒财富产品已连续完成9期本息兑付

7月29日,佳兆业集团有限公司在官微上对锦恒财富产品投资人就兑付问题做出说明。

佳兆业表示,2021年11月22日锦恒财富产品兑付方案公布以来,积极筹措资金,已连续完成9期本息兑付。

目前,集团整体风险化解工作稳步推进,初见成效。通过引入多家央企合作盘活资产、境内金融机构现有借款展期、重点项目复工复产等方式,有力保障了兑付方案的顺利实施。

佳兆业进一步表示,将继续加大资金筹措力度,切实履行兑付责任,确保现有兑付方案的不间断执行。

分拆通过聆讯后 众安智慧生活再向港交所提交上市申请书

7月29日,众安智慧生活服务有限公司再次向港交所提交上市申请书,而4月22日众安集团公告称,众安智慧已就建议分拆向港交所提交聆讯后数据集。

据观点新媒体了解,于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月,由余下集团及其合营企业及联营公司发展的物业所产生的整体收入合共约为1.4亿元、1.82亿元、2.3亿元、1.03亿元及1.19亿元,占众安智慧生活于各自期间总收入约78.0%、79.0%、77.5%、77.1%及78.4%;

独立第三方房地产开发商开发的物业约为3970万元、4830万元、6600万元、3040万元及3300万元,约占众安智慧生活于各自期间总收入的22.0%、21.0%、22.5%、22.9%及21.6%。

截至2019年、2020年、2021年12月31日及2022年6月30日,由余下集团开发的物业的在管建筑面积约为590万平方米、600万平方米、660万平方米及660万平方米,占截至各个日期在管总建筑物面积约62.0%、55.3%、55.7%及56.3%。

及由独立第三方房地产开发商开发的物业的在管总建筑面积约为360百万平方米、480万平方米、520万平方米及520万平方米,占众安智慧生活截至各个日期管理的总建筑面积约38.0%、44.7%及44.3%及43.7%。

截至2022年6月30日,众安智慧生活合共有116个合约项目,总合约建筑面积约为1710万平方米,涵盖中国17个城市及七个省份;以及合共管理79个项目,在管总建筑面积约为1180万平方米,涵盖中国八个城市及三个省份。

众安智慧生活的收入由2019年的1.80亿元增加至2021年的2.96亿元,复合年增长率约为28.1%,并由截至2021年6月30日止六个月的1.33亿元增加约14.6%至截至2022年6月30日止六个月的1.52亿元。

众安智慧生活的毛利由2019年的5900万元增加至2021年的1.11亿元,复合年增长率约为37.2%,并由截至2021年6月30日止六个月的4910万元增加约16.1%至截至2022年6月30日止六个月的5700万元。

众安智慧生活的净利润由2019年的2870万元增加至2021年的4180万元,复合年增长率约为20.7%,并由截至2021年6月30日止六个月的1900万元增加约9.5%至截至2022年6月30日止六个月的2080万元。

乡村基再次递表港交所 截至5月31日直营餐厅扩展至1146家

7月29日,乡村基快餐连锁控股有限公司发布新的招股书,而三日前期上市状态已经变更为失效。

据观点新媒体了解,截至2022年5月31日,乡村基管理两大品牌,共有1146家直营餐厅。2019年1月至2021年12月,乡村基的连锁餐厅数量增长率录得80.1%。

于往绩记录期间,乡村基的餐厅网络由截至2019年1月1日的638家餐厅快速扩展至截至2022年5月31日的1146家餐厅。

2020年,COVID-19疫情的爆发以及政府为遏止病毒扩散而采取的措施对乡村基业务造成了一定影响,收入由2019年的人民币33亿元小幅下降至2020年的人民币32亿元,主要由于客流量下降、餐厅暂时停业及营业时间缩短所致,部分被开设新餐厅及外卖业务不断增长所抵销。

2021年,随着中国疫情进一步受控,乡村基看到了集团表现的强劲反弹。

于2021年,乡村基餐厅净增180家,同期收入达到人民币46亿元,较2020年同期增长46.1%;净利润于2021年达到人民币1.09亿元,而2020年净亏损人民币240万元。

尽管面临自2022年初局部地区再度爆发COVID-19的负面影响,但随着乡村基餐厅网络扩张,收入从截至2021年5月31日止五个月的人民币17.33亿元增加至2022年同期的人民币17.93亿元。

乡村基和大米先生的餐厅数量由截至2019年1月1日的638家增加至截至2022年5月31日的1146家,其中乡村基餐厅从370家增加至564家,而大米先生餐厅从268家增加到582家。

于2019年、2020年、2021年及截至2022年5月31日止五个月,乡村基收入分别为人民币32.57亿元、人民币31.61亿元、人民币46.18亿元及人民币17.93亿元。

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