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容知日新(688768.SH) 财报点评:22H1归母净利润同比增长84%,大力拓展石化冶金水泥行业

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2022年上半年收入同比增长46.18%,归母净利润同比增长84.33%。

公司发布2022年中报,2022H1实现营收2.09亿元,同比增长46.18%;归母净利润0.33亿元,同比增长84.33%;扣非归母净利润0.23亿元,同比增长35.41%。单季度看,2022Q2实现营收1.70亿元,同比增长45.26%;归母净利润0.47亿元,同比增长45.25%;扣非归母净利润0.41亿元,同比增长32.94%。公司实现收入利润高增长,主要系大力拓展冶金、煤炭、水泥、石化、风电行业业务。2022H1毛利率/净利率/扣非净利率61.42%/15.83%/10.83%,同比变动-1.34/+3.28/-0.86个pct,盈利能力基本保持稳定。费用端整体下降,2022H1公司销售/管理/研发/财务费用率为25.56%/8.41%/17.88%/-1.37%,同比变动-1.59/-1.40/-0.02/-1.00个pct,规模效应彰显。2022H1经营性现金流净额-0.18亿元,同比降低103.45%,主要系员工人数增多导致支付给职工现金增加所致。

深耕风电、石化、冶金、水泥、煤炭领域,新拓展轨道交通、有色、化工等行业。

分行业来看,2022H1公司风电/石化/冶金/水泥/煤炭行业收入为0.52/0.58/0.50/0.19/0.12亿元,同比增长25.92%/31.90%/78.77%/64.23%,收入占比24.63%/27.69%/23.78%/8.98%/5.88%,相比2021年全年收入占比变动-3.96/+0.96/+3.10/.25/-1.51个pct,非风电业务占比进一步提升。公司持续深耕风电、石化、冶金、水泥和煤炭等领域,加大客户覆盖面并提升复购率,此外成立综合系统部,新拓展至轨道交通、有色和化工等行业,进一步拓宽行业覆盖面。截止2022年6月底,公司累计远程监测的重要设备超 85000 台,同比增长54.55%,积累各行业故障案例超10000例,同比增长66.67%。公司是国内少数打通了底层硬件设备、软件、智能算法、诊断服务各个环节的智能运维龙头企业,具备较强核心竞争力,不断横向拓宽行业覆盖面,国内龙头地位巩固。

风险提示:行业渗透不及预期;新领域拓展不及预期;行业需求下滑。

投资建议:维持 “买入”评级。

公司是国内工业设备智能运维行业龙头,卡位好竞争力强,已在风电行业占据主导地位,当前受益风电行业发展并加速向冶金、石化、煤炭、水泥等行业渗透,成长潜力大。我们维持盈利预测,预计公司2022-2024年归母净利润为1.13/1.78/2.48亿元,EPS为2.07/3.25/4.51元,对应PE 43/27/20倍,维持“买入”评级。

证券分析师:吴双 S0980519120001;

联系人:田丰;

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