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北上资金7月净流出超200亿,哪些股票被抛弃?

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7月以来,A股震荡略有回调,期间北上资金净流出211亿元,主要卖出招商银行、兴业银行,以及先导智能、阳光电源、赣锋锂业等个股,主要买入贵州茅台、中国中免、天齐锂业等个股。

4月27日以来A股开启一轮反弹行情,汽车、电力设备等高景气赛道强势大涨。反弹至6月底,北上资金期间净流入近1000亿元,成为支撑A股市场坚挺独立的重要增量资金。

不过,7月以来,A股震荡略有回调,板块轮动分化明显。期间,北上资金净流出211亿元,主要卖出招商银行、兴业银行,以及先导智能、阳光电源、赣锋锂业等个股,主要买入贵州茅台、中国中免、天齐锂业等个股。

银行、地产仍“不受待见”

A股反弹行情下指数攀升,沪指在7月5日达到3424.84点高点,之后呈现回调态势。本周以来指数分化,沪指表现强于创业板指。

7月1日以来的14个交易日里,尤其是受到业主强制性断贷事件影响,前期反弹过程中低迷的金融、地产等周期板块,仍不受资金待见,拖累之下沪指下跌2.76%;科技类板块回调幅度不算大,创业板指下跌1.62%。

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7月以来,建筑材料、银行、房地产板块跌幅超过7%,社会服务、非银金融、食品饮料、煤炭、商业贸易、轻工制造等板块跌幅超过5%。板块轮动下,公共事业板块涨近7%,通信、环保、国防军工涨幅超过4%。

另外,前期强势反弹的汽车、电力设备仍被资金青睐,7月以来板块有小幅上涨。

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北上资金流出逾200亿元

北上资金成为A股反弹过程中重要的增量资金。

就陆股通投资途径来看,《国际金融报》记者统计梳理Choice数据获悉,4月27日至6月底,北上资金净流入978亿元。而在7月1日至7月20日,北上资金净流出211亿元。

7月北上资金看好哪些个股,又减持了哪些个股呢?

就沪股通上榜十大活跃成交股来看,北上资金期间主要卖出了招商银行、兴业银行,净卖出额分别为30亿元、20亿元;阳明智能净流出额近16亿元;北上资金也卖出了恒瑞医药、伊利股份、韦尔股份、长江电力、药明康德,净流出额超过5亿元。

7月以来,北上资金投向贵州茅台、中国中免、通威股份怀抱,净买入额分别是22亿元、13亿元、10亿元;华友钴业、三一重工、隆基绿能净流入额均超过6亿元。

深股通上榜十大活跃成交股方面,北上资金大卖先导智能、阳光电源、赣锋锂业、平安银行,净流出额分别是25亿元、22亿元、15亿元、13亿元;国轩高科、长安汽车、宁波银行、三花智控也遭到卖出,净流出额均超过3亿元。

但期间北上资金买入了天齐锂业、美的集团、东方财富、迈瑞医疗,净买入额分别约为24亿元、10亿元、10亿元、10亿元。五粮液、恩捷股份、牧原股份也被北上资金喜欢,期间净流入额均超过3亿元。

摩根大通董事总经理、首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝此前在接受《国际金融报》记者采访时表示,5月以来的反弹行情中,最看好A股的其实是外资,尤其是运用被动型基金进行投资的资产配置者。原因是中国的整体宏观环境相对稳定,且估值水平较低。下半年摩根大通最看好中国市场,目前市场已见底反弹,业绩下调还没有完全到位,另外还需要注意其他全球及区域性的宏观风险。但需强调的是,股市一般在业绩一致预期下修触底前就会见底。

“中国股市在6月的出众表现显示出中国市场的韧性,监管机构的支持态度也有助于改善投资者情绪。”富达国际亚太区股票研究主管缪子美也表示,尽管预计市场短期内仍会出现波动,但同时也有不少行业正浮现投资机遇,特别是可受益于国家优惠政策的汽车板块、新能源以及新基建行业。

天风研究所宏观首席分析师宋雪涛近日在2022年恒泰证券中期策略研讨会表示,就全球经济走向进行前瞻分析,下半年国内外主要矛盾分别是内滞和外胀,滞胀的根源是供给不足和效率下降,中国GDP和美国CPI将同时进入3-4时代。资产配置方面,他认为三季度利好集中,是年内最好的投资机会,整体市场情绪修复还有空间,成长股拥挤度回归到中性之上,相对看好金融、地产和家电等价值板块,TMT和医药等成长板块

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