财富商机

国产化4.0(附标的)

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!展望半导体2022年投资方向,我们认为有两条相对确定的主线:国产化和电动化。一、国产化:逐步深化,分为四个阶段:1、国产1.0:2019年5月,限制华为终端的上游芯片供应,目的是卡住芯片下游成品,直接刺激了对国产模拟芯片、国产射频芯片、国产存储芯片 .....

严正声明:原创文章,未经允许,不得转载。转载时务必注明作者及文章来源:今日新闻网-国产化4.0(附标的),否则必举报并保留进一步追责的权利。

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

展望半导体2022年投资方向,我们认为有两条相对确定的主线:国产化和电动化。

一、国产化:逐步深化,分为四个阶段:

1、国产1.0:2019年5月,限制华为终端的上游芯片供应,目的是卡住芯片下游成品,直接刺激了对国产模拟芯片、国产射频芯片、国产存储芯片、国产CMOS芯片的倾斜采购,这是第一步。

2、国产2.0:2020年9月,限制海思设计的上游晶圆代工链,目的是卡住芯片中游代工。由于全球晶圆厂都严重依赖美国的半导体设备,海思只能转移到备胎代工链,直接带动了中芯国际等国产晶圆厂和封测厂的加速发展。

3、国产3.0:2020年12月,中芯国际进入实体名单,限制的是芯片上游半导体供应链,本质是卡住芯片上游设备。想要实现供应链安全,必须做到对半导体设备和半导体材料的逐步突破,由于DUV不受美国管辖,此阶段的关键是针对刻蚀等美系技术的替代。

2022年,国产化路径将顺着四条主线继续推进到4.0时代。

国产4.0:

1)半导体设备:将在2022年实现1-10的放量,优先关注成熟工艺国产化设备。

2)芯片材料:将在设备后,接力进行0-1的突破,优先推荐黄光区材料和具备材料上游制备能力的相关公司。

3)EDA/IP将登陆资本市场,成为底层硬科技的全新品类。

4)设备零部件:国产化的纵向推进使得产业地位凸显,板块将迎来历史级的发展窗口。

建议关注:

1)半导体设备:北方华创、拓荆科技、华海清科、中微公司、盛美半导体、万业企业、芯源微、屹唐公司、光力科技、华卓精科、精测电子;

2)半导体材料:中环股份、有研新材、晶瑞电材、沪硅产业、立昂微、神工股份、华懋科技、鼎龙股份、安集科技、江丰电子、江化微、中晶科技;

3)设备零部件:北方华创、神工股份、华亚智能、富创精密、江丰电子、万业企业、和林微纳、、苏州珂玛、石英股份;

国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0国产化4.0股民福利来了!十大金股送给你,带你掘金“黄金坑”!点击查看>>国产化4.0海量资讯、精准解读,尽在本站财经APP
猜你喜欢YOU MAY LIKE